4年没有新一代AI芯片!寒武纪何时公布新产品?
新一代AI芯片迟迟无法问世,或许是寒武纪(688256.SH)等AI芯片龙头面临的最大问题之一。
由于一些众所周知的原因,自2024年末开始,寒武纪、海光信息(688041.SH)等GPU企业受到了资本市场的空前关注。人们在对其寄予厚望、希望他们的产品能替代国外GPU的同时,其股价也呈现出明显的上升趋势,特别是寒武纪,市值一度突破3000亿元,江湖人送外号“寒王”!
如今,半年时间过去了,他们对得起市场的期待么?
从业绩上来说,寒武纪、海光信息的表现堪称亮眼。其中寒武纪今年一季度营收为11.11亿元,同比上升4230.22%;归母净利润为3.55亿元,同比上升256.82%;海光信息今年一季度营收为24.00亿元,同比上升50.76%,归母净利润为5.06亿元,同比上升75.33%。
不过,业绩只是一方面,作为芯片企业,芯片性能才是其核心竞争力。但问题恰恰就出现在芯片上。作为行业龙头,寒武纪已经4年没有更新它的AI芯片了!
从寒武纪财报和公司官网来看,目前公司主要产品依旧是思元370、思元290等,但根据公开信息,上述2款芯片的发布时间均为2021年。海光信息在AI芯片的更新节奏上,表现要好于寒武纪。公司于2023年第三季度发布了深算二号,目前有消息称,海光信息新一代AI芯片深算三号确实已在客户处进行测试(不过芯辰大海没有找到该信息的准确出处,无法辨认真假)。
作为对比,目前行业龙头英伟达、AMD差不多2年时间就会发布新一代显卡。以英伟达为例, RTX 3090显卡于2020年9月正式发布、RTX 4090显卡于2022年10月正式发布、RTX 5090于2025年1月正式发布。
此时,就出现了这样的情况:就算寒武纪2021年发布的产品与英伟达2020年发布的产品在性能和使用体验均上保持一致,但如今英伟达已经迭代2代产品了,可寒武纪能拿给用户的,依旧是4年前的产品。
寒武纪产品更新慢,并不代表他的国内竞争对手的产品更新就慢了。如上文所述,海光信息的DCU实际上已经做到了2年一更新,在产品更新节奏上与英伟达、AMD基本一致。同时,以华为为代表的国内AI芯片企业,也在快速更新其AI芯片产品。华为昇腾910系列芯片,目前已经迭代了4次,有A、B、C、D等4种型号。
另一方面,越来越多的A股上市公司正在加入AI芯片或者GPU这一赛道,市场竞争可谓是越来越激烈了。比如,龙芯中科就表示公司首款GPGPU芯片9A1000计划于2025年上半年交付流片;东芯股份在日前发布公告称,公司旗下的上海砺算收到了首批封装完成的G100芯片,已完成主要功能测试,截至目前结果符合预期。
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