券商1季度IPO成绩出炉：过会企业数量猛增325% 中金承销保荐收入领跑全场

2020/4/7 19:48:35 挖贝网黄鹏

随着注册制的逐步推行，2020年新股上市数量猛增。据挖贝网统计，包括科创板在内，今年第一季度共有53家企业上会，50家企业首发通过，较上年同期增长325%；共50家企业完成发行，承销保荐金额达27亿元。

在新股上市数量猛增的同时，券商也迎来了丰收。今年第一季度，中金公司保荐的公司中，共有6家完成发行，获得的承销保荐费用为约为4.72亿元，无论是保荐家数还是保荐费用，均领跑全场。不过在过会方面，排名第一的却不是中金公司，海通证券，光大证券保荐的企业均有4家首发通过，并列第一。

50家企业完成发行

东方财富Choice显示，招股日期在1月1日至3月31日之间的企业有53家，不过沪硅产业、锦和商业、锐科技三家至今依旧未确定发行价格。所以最终，2020年第一季度有50家企业完成了发行。

中金击败中信保荐数和保荐收入双双登顶

2019年，中信证券以24家承销保荐企业数量、14.46亿元的承销保荐收入位列保荐数和保荐费用两榜第一。不过在今年第一季度，承销保荐企业数量和承销保荐收入第一的头衔均被中金公司收入囊中。

数据显示，今年第一季度，中金公司承销保荐企业数量为6家，承销保荐收入约为4.72亿元。在中金保荐的6家企业中，5家为科创板公司，只有阿尔特1家在创业板上市。

排名第二的是中信建投，承销保荐企业数量为5家，承销保荐收入约为3.26亿元。值得一提的是中信建投保荐的紫晶存储，该公司实际募资额为10.23亿元，但为中信建投贡献了1.16亿元的承销保荐费用。

让人意外的是，排名第三的并非“三中”中的中信证券，而是光大证券。今年第一季度，光大证券承销保荐企业数量为5家，承销保荐收入约为2.54亿元。中信证券承销保荐企业数量为3家，承销保荐收入约为2.47亿元。

4家企业承销保荐费过亿

在1季度完成发行的50家企业中，有4家企业的承销保荐费超过了1亿元，他们分别是泽璟制药、紫晶存储和石头科技等。

在这4家企业中，泽璟制药等企业的实际募资金额均超过了15亿元，所以即便承销保荐费用高达1亿余元，但承销保荐费用率依旧不高。值得关注的是紫晶存储，实际募资金额为10.23亿元，承销保荐费用为1.19亿元。

紫晶存储主要提供基于蓝光数据存储系统核心技术的光存储介质、光存储设备和解决方案的生产、销售和服务。截止今日收盘，紫晶存储股价为52.40元/股，滚动市盈率为71.22倍。

50家首发通过同比上涨325%

今年第一季度，共有53家企业上会，其中50家首发通过，1家未通过，1家暂缓表决，1家取消审核。数据显示，2019年一季度，证监会发审委共计对16家企业进行了审核，其中，有12家企业获得通过，通过率为75%。

海通、光大居首：均有4家首发通过

海通证券和光大证券在今年第一季度的上会进程中收获颇丰，双方保荐的企业中，均有4家首发通过。除了上述2家，值得一提的还有民生证券，保荐的企业中有3.5家首发通过（首发通过的南京科思化学股份有限公司为民生证券与华英证券联合保荐）。

其他券商的保荐成绩则较为平均，中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国信证券、国金证券等均收获了2家首发通过的成绩。

嘉曼服饰成唯一被否企业存在刷单行为

在一季度53家上会企业中，嘉曼服饰成为一季度唯一被否的企业，保荐机构为海通证券；罗曼照明成为一季度唯一被取消审核的企业；天合光能成唯一暂缓表决企业。

招股书显示，嘉曼服饰是一家经营中高端童装业务的企业，主要从事童装的研发设计、供应链管理、运营推广、直营及加盟销售等核心业务。2015年至2018年上半年，嘉曼服饰分别实现营收3.85亿元、4.02亿元、5.48亿元、3.29亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3098.8万元、3710.52万元、5461.76万元、3910.65万元。

2019年7月8日，证监会对嘉曼服饰下发了警示函，证监会表示，经查，我会发现你公司在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在刷单与自买货行为、固定资产相关内控不健全、使用个人账户支付款项或费用、未能充分抵消内部交易未实现利润、存货及其减值计提存在瑕疵等问题。

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