新文化非公开发行后易主深交所质疑实控人变更合理性

2020/4/14 14:03:07 挖贝网邢荇

挖贝网 4月14日消息，时隔半年后新文化（300336）再次抛出了非公开发行股票方案。同时表示本次发行完成后，公司实际控制人将由杨震华变更为张赛美。针对此次实控人变更，深交所要求新文化说明变更实际控制人的原因及合理性。

实控人变更被关注

4月13日，新文化再次抛出了非公开发行股票方案。公告显示，本次非公开发行股票的发行对象为双创文化影视、双创宝励和文鹏投资。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。本次非公开发行股票数量不超过1.3亿股（含1.3亿股），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次募集资金总额不超过5.603亿元（含5.603亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

对比2019年9月底新文化发布的定增公告，新文化本次的定增方案有所变化。2019年9月新文化定增公告显示，拟非公开发行股票数量不超过1.6亿股，募集资金总额不超过5亿元用来补充流动资金。目前，在本次非公开发行中，公司引入双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强作为认购对象参与本次非公开发行。与此前的非公开发行方案相比，本次的发行对象数量上减少，发行股份也有所减少，募集资金总额增多，但同样是用来补充流动资金。

最大的不同在于新的定增公告中，新文化表示，双创文化影视、双创宝励、文鹏投资和拾分自然均系张赛美控制的企业，构成一致行动人。本次非公开发行将导致公司的控制权发生变化，公司实际控制人由杨震华变更为张赛美。

除了公司实控人会变更之外，在本次公告之中，新文化还将发行对象之一双创文化影视认定为公司董事张赛美曾经控制的企业，而非张赛美控制的企业。

对此，深交所要求新文化补充说明筹划本次控制权变更的过程，双创文化影视、文鹏投资成立以来的历史沿革、变更实际控制人的原因及合理性。

据悉，张赛美最初进入新文化是因为名下公司拾分自然受让了渠丰国际所持有的的新文化的股票。

2019年7月25日，渠丰国际将其所持有的新文化5555.56万股无限售流通股（占公司总股本的6.89%）协议转让给拾分自然，经双方协商同意确定拟转让股份的转让总价不超过2亿元。2019年9月25日，张赛美成为新文化的董事。协议转让完成后，拾分自然成为公司第二大股东。

上市公司流动资金紧张

资料显示，新文化成立于2004年12月，是一家以影视剧制作、发行为核心，电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等为主营业务的公司，2012年7月，在深圳证券交易所挂牌上市，是上海首家影视制作上市公司。

上市至今，新文化累计实现净利润12.02亿元。截至2019年9月30日，新文化的货币资金余额为2.25亿元，因偿还公司债券，新文化的货币资金减少了71.33%。同期，新文化的短期借款增长76%，上涨至4.4亿元，货币资金远远少于短期借款余额，短期偿债能力不足。新文化的长期借款为1.57亿元，应付债券为4.88亿元。

负债高企，但新文化的盈利能力却不足，2019年业绩快报显示，报告期内新文化实现营业收入6.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为-8.64亿元，上年同期归属净利润为3161.81万元。

对于本次的定增，新文化也表示了很高的期待。非公开发行股票方案显示，本次定增增厚了双创作为战略投资者的持股比例，有利于进一步加强与双创的战略合作，优化股东结构，发挥产业协同，缓解资金营运压力。

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