本贸科技精选层拟发行方案：发行不超过2000万股发行底价拟定15.5元/股

2020/5/13 11:14:09 挖贝网王思宇

挖贝网 5月13日消息，新三板创新层公司本贸科技（838650）召开董事会，审议通过了精选层相关议案，根据公告，公司拟发行不超过2000万股（含2000万股），发行底价拟定为15.50元/股。

5月11日，本贸科技召开董事会，审议通过了《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》的议案及其他精选层相关议案。

本贸科技表示，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌，公司董事会拟定了本次发行挂牌的方案。

具体方案为，公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过2000万股（含2000万股），且以发行后公众股东持股比例不低于股本总额的25%。本次发行底价拟定为15.5元/股，根据公司2019年年度报告显示，按基本每股收益为1.1元计算，对应市盈率在14倍左右。

募集资金用途方面，本次发行募集资金拟用于华章未来城市云中心项目建设投入、偿还银行贷款、以及补充公司流动资金。其中，计划以募集资金中的2亿元投入华章未来城市云中心项目建设投入，1.138亿元偿还银行贷款，5000万元补充流动资金。

目前，公司已于2月28日向深圳证监局提交精选层辅导备案资料，辅导备案日期为3月2日，公司正处于精选层辅导期，辅导机构为安信证券股份有限公司。

挖贝新三板研究院资料显示，本贸科技目前的主营业务是为客户提供定制化的绿色节能数据中心全生命周期综合解决方案及具体实施服务。业绩方面，公司符合精选层财务标准一。去年实现营业收入4.69亿元，归母利润为6291万元。

本贸科技精选层发行方案

本贸科技精选层拟发行方案：发行不超过2000万股 发行底价拟定15.5元/股