青岛积成精选层拟发行方案：发行不超3080万股发行底价6.5元/股

2021/1/25 14:18:19 挖贝网王思宇

挖贝网 1月25日，新三板创新层公司青岛积成（872230）精选层拟发行方案出炉，公司拟公开发行不超过3080万股，发行底价为6.5元/股，募资拟用于超声波水表智能制造基地项目、超声波水表技术研发中心项目等。

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1月22日，青岛积成召开董事会，审议通过了精选层拟发行方案及其他精选层相关议案，尚需提交股东大会进行审议。

公司表示，为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提供公司综合竞争力，经研究，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

公司此次精选层拟发行方案为，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过3,080万股股票（含本数），未考虑超额配售选择权，发行底价为6.5元/股。

募集资金用途方面，本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于超声波水表智能制造基地项目、超声波水表技术研发中心项目、智慧市政云平台开发项目及补充流动资金，拟投入募集资金分别为7500万元、4050万元、5000万元、3470万元。

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青岛积成表示，项目的实施有助于提升公司实力，以满足未来市场需求的增长，具有良好的市场前景。公司已经具备开展募投项目所需各项条件，募投项目实施将进一步巩固公司在行业中的优势地位，提高市场占有率，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。

目前，公司处于精选层辅导期，辅导机构为海通证券。业绩方面，2018年、2019年净利润（扣非前后孰低）分别为3460万元，4039万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为12.47%、12.85%，符合精选层财务标准一。

挖贝新三板研究院资料显示，青岛积成专注于供水排水、燃气、能源管理等公用事业行业的软硬件系统设计、研发、生产和销售。为相关行业提供总体设计、软件开发、软硬件系统集成、热力计量等技术服务和产品销售。主要客户包括水利供水、排水企业、燃气供应企业等。

2020年上半年，公司营业收入为1.1亿元，同比增长7.69%；净利润为1443万元，同比增长7.78%。

青岛积成精选层发行方案

青岛积成精选层拟发行方案：发行不超3080万股 发行底价6.5元/股