雅克科技拟融资12亿元：约为营收额60% 被证监会追问新增产能消化措施

2021/2/22 15:45:10 挖贝网李矛

挖贝网 2月22日消息，雅克科技（002409）近期宣布拟不公开发行股票融资12亿元，主要投向三大项目和补充流动资金。雅克科技称，此次发行可以支撑公司战略发展，缓解公司营运资金压力。

据介绍，本次发行募资中的1.98亿元将投向浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目，4800万元投向年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目、8.5亿元投向新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂，3.54亿元补充流动资金。

雅克科技表示，此次募资将扩大在硅微粉、电子特气、面板光刻胶及光刻胶配套试剂方面的产能与产量，能够有效提高公司产品销量，培育新的利润增长点，为公司成长增添动力。与此同时，缓解公司资本开支增加而产生的营运资金压力，提升公司财务流动性，增强抗风险能力，满足公司快速、健康、可持续发展的流动资金需求。

毋庸置疑，上述项目目前都是受到和大力支持。

不过，12亿元融资额，相对于雅克科技2019年18.32亿元营收，还是有点多。对此，证监会在问询函中要求雅克科技就本次发行从新增产能消化措施、盈利模式等五个维度对本次募资进行说明：

（1）本次募投项目的经营模式和盈利模式；

（2）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；

（3）募投项目的资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金；

（4）本次募投项目准备和进展情况、实施募投项目的核心技术等能力储备情况，新增产能规模合理性及有效消化措施，是否存在重大不确定性风险；

（5）募投项目预计效益测算依据、测算过程，结合报告期内申请人毛利率变动情况和同行业可比公司情况，说明本次募投项目效益测算是否谨慎合理。

雅克科技在回复函中表示，2017年至2019年，公司营业收入分别为11.3亿元、15.5亿元和18.3亿元，增长较快。随着经营规模的扩大，为更快更好地实现战略目标，公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而集中更多的资源为业务发展提供保障。此外，通过本次股权融资，可以优化公司财务结构，完善资产构成，控制经营风险，增强抗风险能力。

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