精选层首场2020年报集体业绩说明：5家公司高管发言与投资者问答精彩集锦

精选层首场2020年年报集体业绩说明会于4月9日在线召开，颖泰生物、创远仪器、齐鲁华信、盖世食品、泰祥股份5家精选层公司参与。

5家公司高管亮相，对公司2020年度业绩情况、业务亮点、发展战略等进行了介绍和说明。亮点如下：

齐鲁华信董事长明曰信提到，公司连续多年获得国内中石化大型催化剂企业、国内知名上市公司和国际化工巨头的认可，未来将积极筹备研发符合节能环保的催化分子筛新材料，打赢蓝天保卫战。

创远仪器董事长冯跃军介绍称，公司在过去三年累计研发投入近3亿元，2020年公司作为第一名中标了中国移动和中国电信的5G的维护测试仪器项目。

颖泰生物高管表示，公司承担国家级及省级多项科技项目，解决了多项行业关键共性技术难题，三嗪酮类除草剂等具有较强的市场竞争力，市场占有率居国内行业前列。

盖世食品高管对“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品”募投项目作了介绍，据测算，该项目税后投资回收期为4.85年，项目投资所得税后财务内部收益率18.48%。

泰祥股份高管表示，2020年，公司持续稳固在主要客户大众集团内市场份额，也积极开发除大众集团外的新客户，获得了东风日产等除大众集团外客户的新项目定点。

同时，各公司高管和保荐代表人积极回复投资者提问。主营业务发展、转板可能性、精选层交易情况等方面被普遍关注。

下为5家公司高管发言与投资者问答精彩集锦：

颖泰生物

颖泰生物高管精彩发言：

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司成立于2005年，主要从事农药原药中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。已经形成除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种高品质产品，其中公司三嗪酮类除草剂、二苯醚类除草剂、酰胺类除草剂等具有较强的市场竞争力，市场占有率居国内行业前列。

公司在全球52个主要国家和地区的登记注册等知识产权，在国内市场公司拥有389项国内农药产品登记证，其中原药登记证150余项，位于行业领先地位。

客户方面，公司坚持以研发带动市场，以市场带动销售，以销售带动生产的发展思路，与全球知名农化公司ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、NUFARM（纽发姆）、LANXESS（朗盛）等建立了长期的合作关系，获得了稳定的客户资源。

经营数据方面，2020年度公司实现营业收入62.25亿元，比上年同期增加9.30亿元，归属挂牌公司股东的净利润为3.25亿元，比上年同期增加4361万元。截止报告期末，公司总资产107.23亿元，归属挂牌公司股东净资产45.84亿元，比期初增加5.98亿元。

研发方面，2020年公司的研发支出为1.91亿元，占营业收入的3.08%。截至2020年末拥有研发人员470名，公司获得已授权国家专利241项，公司及子公司承担国家级及省级多项科技项目，解决了多项行业关键共性技术难题。

关于募集资金，2020年7月，公司向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元每股，募集资金总额为5.45亿元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币5.14亿元。截止2020年12月31日，农药原药产品转型升级及副产积分综合回收利用项目使用募集资金2026万元，偿还银行贷款1亿元。

颖泰生物精彩问答：

1

投资者问：

贵公司转科创板或创业板是否存在分拆上市这个规定的障碍？对转科创板或创业板事项公司有什么想法？？谢谢！

保荐代表人孔辉焕：

尊敬的投资者您好！感谢您的关注和支持。转板机制进一步拓宽了挂牌公司的发展和融资渠道，激发了精选层的市场活力，促进多层次资本市场间的互联互通、优势互补、错位发展。借助全面深化新三板改革的契机，公司正持续、密切关注和学习转板及分拆相关规则，及时进行条件自测，结合资本市场环境、相关机制落地情况、内外部支持情况以及企业自身发展情况等多方面因素，酌情考虑是否申请转板以及申请哪个板块。公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。谢谢！

2

投资者问：

管理层好，根据转板条例分拆上市子公司净资产不能高于母公司30%。根据2020年年报颖泰生物净资产超过华邦健康30%，2021年已经不具备上市资格。贵公司一直宣称将大力推进转板，贵公司如何保障2021年年报后，在2022年如何推进转板？

董事长王榕：

投资者您好！公司将根据分拆和转板上市的相关规定及时进行条件自测，综合考虑多方面因素审慎评估决策。同时将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。谢谢！

3

投资者问：

公司在精选层的交易情况怎么样？

董事会秘书刘晓亮：

尊敬的投资者，您好！精选层运行以来多项政策和制度逐步推出，进一步提升精选层流动性，公司市场交易量较之前大幅提升。精选层公开发行使企业的融资渠道更加顺畅,转板制度的推出促进多层次资本市场间的互联互通，打通了企业成长壮大的市场通道。谢谢！

4

投资者问：

公司在同行业中的地位如何？主要面临哪些方面的竞争？

董事会秘书刘晓亮：

尊敬的投资者您好！感谢您的关注和支持。公司具备丰富产品组合的全产业链平台优势、研发优势、市场准入和渠道优势、产品组合优势、生产规模和布局优势、客户优势及可持续发展的治理结构和人才优势等多项优势，经过十余年的发展，已成为中国本土成长的农化龙头企业之一，并在全球竞争中占有一席之地。2016年-2018年，公司位列全球农化行业销售收入的第13名、第12名和第10名，位于中国本土农化公司之首8。2014年-2018年，公司分别位列全国农药销售百强的第3名、第2名、第3名、第1名和第2名，处于行业领先地位。谢谢！

创远仪器

创远仪器董事长冯跃军精彩发言：

创远仪器成立于2005年，是专注于研发无线通信与射频微波测试仪器的公司。

2019年，公司在5G产品的技术获得了全面的突破，并且持续的中标中国移动、中国电信的招标集采。2020年，公司作为第一名中标了中国移动和中国电信的5G的维护测试仪器项目。

公司主要的客户包括华为、中兴、中国电信、中国商飞、波音等等。

研发投入方面，2020年研发投入是7116万，占比23%，研发人员有128人，占到了60%左右。过去三年累计研发投入是将近三个亿，占整个营收比例的40%。

关于研发成果，公司申请了108个软件著作权，海内外申请专利296个，授权专利数129个，发明专利发明专利专利占比37%，国内外商标有69个。

业绩方面，公司2020年营收3.05亿，同比增长了38.36%，归属挂牌公司和股东的净利润是4859万，同比增长了53.76%，总资产9.13亿元，同比增长了49.42%。归属挂牌公司股东的净资产6.62亿元，同比增长了79.02%。2020年发行了1200万股，价格是22.31元/股，募集资金2.47亿元。

创远仪器精彩问答：

1

投资者问：

2021营收目标。是否有转板规划？

董事长冯跃军：

您好，谢谢关注创远仪器。关于2021年营收目标：在2020年的基础上实现稳步增长。公司将根据企业自身发展情况以及资本市场环境考虑是否转板。公司目前也正在密切关注全国中小企业股份转让系统以及上海证券交易所和深圳证券交易所相关政策法规及转板相关事项进展情况，具体转板事项如有相关进展，公司将会及时进行信息披露，敬请关注公司公告，谢谢。

2

投资者问：

贵公司是第一批在精选层挂牌的企业，请问在精选层上市后，对公司的市值、经营、业绩等方面有什么影响？公司在精选层上市目前有面临什么压力吗？

董事长冯跃军：

您好，谢谢关注创远仪器。公司在精选层挂牌后，公司股票的流动性提高，同时增加了公司在国内的知名度和影响力。公司将根据企业自身发展情况以及资本市场环境考虑是否转板。公司目前也正在密切关注全国中小企业股份转让系统以及上海证券交易所和深圳证券交易所相关政策法规及转板相关事项进展情况，具体转板事项如有相关进展，公司将会及时进行信息披露，敬请关注公司公告，谢谢。

3

投资者问：

公司2020年经营活动产生的现金流量净额比2019年下降了近一倍，请公司说明以下原因。

保荐代表人王润达：

您好，谢谢关注创远仪器。经营活动产生的现金流量净额本期金额206.88万元，同比减少10,343.08万元，主要是由于公司营业收入增长的同时带来营业成本增长，增加采购所致，同时报告期公司人员规模和薪资水平均有增长，带来接受劳务支付的现金增长，使得公司2020年度经营活动产生的现金流量净额大幅度减少，谢谢。

4

投资者问：

为什么现金分红这么少？公司现金流不足吗？

董事长冯跃军：

您好，谢谢关注创远仪器。公司权益分派预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排和公司未来发展规划等各种因素而制定，谢谢。

5

投资者问：

全球缺芯，公司产品的芯片是否充足？

保荐代表人王润达：

您好，谢谢关注创远仪器。公司目前芯片有充足的备货。谢谢。

齐鲁华信

齐鲁华信董事长明曰信精彩发言：

齐鲁华信主要从事石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛产品的经营。

经过多年的潜心发展，公司核心竞争力不断增强，已连续多年取得TUV-南德认证公司质量认证、环境管理体系认证和职业健康安全认证，获得国内中石化大型催化剂企业、国内知名上市公司和国际化工巨头的认可。

公司拥有多项专利技术，为响应国家号召，打赢蓝天保卫战，积极筹备研发符合节能环保的催化分子筛新材料，公司DAY-12、DVE等产品用于汽车尾气治理效果良好，且已经取得多项较为先进的SSZ-13分子筛技术专利，未来也将环保催化分子筛作为公司发展方向，持续推进相关产品性能质量的提升，不断优化制造工艺，持续保持行业内竞争力。

公司研发团队还不断改进现有产品，不断突破技术指标边界，形成了以高硅铝比择型、改性Y型、BETA型分子筛为代表的一批高性能产品。

业绩方面，2020年，公司实现营业收入5.56亿元，净利润6360.29万元，基本每股收益0.63元，毛利率为31.6%，经营活动产生的现金流量净额为5425.28万元。

齐鲁华信精彩问答：

1

投资者问：

请问新能源的冲击和燃油车的退出对公司汽车尾气催化分子筛项目的影响多大。

董事长明曰信：

柴油车尾气材料主要针对柴油重卡及船舶的尾气治理，新能源车目前还无法取代这些的作用，公司目前没有受到影响，反而随着国六等标准的实施，市场会有放大的情况。

2

投资者问：

碳中和概念的提出，对公司未来发展有何意义？

保荐代表人王鲁宁：

您好，目前公司正在积极研发新技术，改进生产，减少排放和消耗，使公司的科技含量进一步提高，谢谢。

3

投资者问：

公司产品对于我国实现碳中和目标有何帮助？

董事、董事会秘书、财务总监戴文博：

您好，节能减排与生态环保已成为全球共识，我国在内的多个国家纷纷加入碳中和行列。在此背景下，对齐鲁华信的环保催化新材料相关产品有积极地影响，谢谢。

4

投资者问：

公司在精选层的交易情况怎么样？

董事、董事会秘书、财务总监戴文博：

您好，公司股票自精选层挂牌之后交易比较相对活跃，初步统计公司3月份的成交金额1.98亿元，谢谢

盖世食品

盖世食品高管精彩发言：

盖世食品的品牌定位是连锁餐饮定制化凉菜，打造连锁餐饮定制化凉菜的领导品牌，以海藻、食用菌、鱼籽及海珍品等食材，为连锁餐饮提供定制化凉菜的解决方案。

公司客户资源方面，在国内有海底捞、喜家德、康师傅、和府捞面、味千拉面等等，他们都是在国内头部的连锁餐饮企业。部分客户来自日本、欧洲。

业绩数据方面，从2015年之后，公司每年的营收增长速度差不多在25%以上，2019年已经达到了2.3亿元人民币销售额，2020年又受到疫情的影响，我们的销售额下降了2020年的实际业绩营业收入是2.19亿，净利润是2660万，疫情对我们造成了很大的影响。

公司募投项目是年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目，全部建成后可形成年产1万吨食用菌及蔬菜调味冷冻食品的生产规模。经测算，本项目税后投资回收期为4.85年，项目投资所得税后财务内部收益率18.48%。

我们未来要打造连锁餐饮定制化凉菜的领导品牌，到最后要实现从服务商到供应链平台的转变，更好服务广大的连锁商业企业。

盖世食品精彩问答：

1

投资者问：

未来是否计划转板？

董事会秘书、财务负责人杨懿：

投资者您好，公司目前着力发展主营业务，做好经营管理，以此提升公司业绩。与此同时，公司相关人员一直关注转板等相关政策，正在积极学习资本市场相关法律制度。请您持续关注我司。

2

投资者问：

看到公司的发展战略计划，计划走toB路线？如何应对toB路线下，定制客户的非稳定性？有无计划发展toC路线，直接触达消费者？

董事会秘书、财务负责人杨懿：

投资者您好，公司目前客户以B端连锁餐饮企业为主。公司产品优质，与客户达成稳定可靠的合作关系。对于终端消费者，公司正在积极探索销售渠道，目前公司与天猫、淘宝、京东等电商平台达成合作关系。

3

投资者问：

据调查发现，盖世食品天猫、京东旗舰店中商品存在以下问题：1.大部分商品月销量不过百2.很多食品包装都没有自封条非常不方便，如1kg装杏鲍菇3.产品价格高于同类商品，没有竞争力。公司是否会解决这类问题？未来是否会利用电商平台向C端发展？

董事会秘书、财务负责人杨懿：

投资者您好，感谢您的建议，公司正在进行相关问题的改善。目前，公司正在与多个电商平台洽谈，打造线上销售矩阵。

4

投资者问：

公司微信公众号公司简介显示：2022年销售目标5亿元；2024年销售目标10亿元；2029年销售目标50亿元。请问该目标的可实现性？以及2021年的销售目标如何？

董事会秘书、财务负责人杨懿：

投资者您好，公司致力于打造连锁餐饮定制化凉菜第一品牌，公司有信心做大做强。由于疫情的原因，公司的销售情况受到了一定影响，但我们仍然相信在2021公司能够更加接近既定的目标。2021年公司的总体销售计划将在确保现有核心客户长期稳定的前提下，继续围绕经营战略布局开展各项工作，引进国内外先进食品工业技术，积极建设新产能，满足客户新需求，不断提升公司的市场竞争力，稳步提高公司产品的市场占有率。

泰祥股份

泰祥股份高管精彩发言：

泰祥股份主要生产发动机主轴承盖。

2020年业绩方面，受全球经济下行及新冠疫情影响，公司业绩出现一定下滑，但好于预期。报告期内公司实现营业收入约1.55亿元，同比下降13.23%，实现归属于挂牌公司股东的净利润约7000万元，同比下降10.56%，但毛利率仍保持了62.05%的较高水平。

产品升级和客户开发方面，公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额，并寻求增长。报告期内与德国大众、奥迪、墨西哥大众等进行了技术交流及项目洽谈，获得了奥迪EA888迭代的项目订单。同期内，完成了包括墨西哥大众、印度大众及其他客户的多项新项目样品的制作、交付，部分项目已开始批量交付。

公司也在积极开发除大众集团外的新客户，获得了东风日产等除大众集团外客户的新项目定点。

技术研发方面，公司技术团队不断进行研发创新，新产品、新工艺研发有了新的突破，报告期内获得了国家专利局批准授权的6项实用新型专利，另外有三项发明专利和5项实用新型专利在办理中，

泰祥股份精彩问答：

1

投资者问：

请问公司有无拓展新客户的计划；请问新能源的发展对公司业务的影响如何。

董事长、总经理王世斌：

公司从2020年起在市场拓展方面投入了更多资源，力争通过自身核心技术优势在激烈的竞争环境中寻找到符合公司战略的产品方向，包括且不限于自身的业务推广、展会、渠道、三方合作机构等。2020年公司开发了东风日产等新客户，2021年公司制定了更为详尽的目标性更强的客户开发计划，力争拓展更多新的客户。

新能源汽车中纯电动汽车无需配备内燃发动机，会给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。但新能源汽车中的混动、弱混、强混、增程式等依然会使用公司现有主营业务产品，同时受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。

2

投资者问：

公司在创业板负面清单之中吗？

董事长、总经理王世斌：

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定，创业板负面清单如下：（1）农林牧渔业；（2）采矿业；（3）酒、饮料和精制茶制造业；（4）纺织业；（5）黑色金属冶炼和压延加工业；（6）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（7）建筑业；（8）交通、运输、仓储和邮政业；（9）住宿和餐饮业；（10）金融业；（11）房地产业；（12）居民服务、修理和其他服务业。泰祥股份按证监会行业分类，属于制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造，不属于创业板负面清单范畴。

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投资者问：

你好！自从进入精选层以来，公司股价长期破发，公司是否会采取什么措施？

董事、董事会秘书、财务总监姜雪：

尊敬的投资者您好，在稳定公司股价方面，公司已采取了延长控股股东王世斌及其一致行动人姜雪、众远投资，公司董事何华强、蒋在春持有本公司股票的锁定期限六个月的措施，具体内容详见公司于2021年2月2日在股转公司披露的《关于延长公司股东股份锁定期的公告》。公司股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪等多种因素影响。我们非常理解投资者对股价的诉求，公司认为核心在于把企业经营做好，提升企业盈利能力，用良好的业绩回报投资者，谢谢！