禾昌聚合精选层拟发行方案：发行底价10元/股对应市盈率12倍

2021/5/31 14:52:01 挖贝网王思宇

挖贝网 5月31日，新三板基础层公司禾昌聚合（832089）精选层拟发行方案出炉，公司拟公开发行不超过2000万股（未考虑超额配售选择权的情况下），发行底价为10元/股，募资拟用于年产56,000吨高性能复合材料项目和补充流动资金。

2021年4月，禾昌聚合宣布，由A股转战精选层，全面启动在精选层挂牌的准备工作。辅导机构天风证券于4月12日报送了拟变更辅导备案申报板块的申请，公司进入精选层辅导期。

5月28日，禾昌聚合召开董事会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。

公司拟公开发行不超过2,000万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过2,300万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行底价为10元/股，按公司2020年年报披露基本每股收益0.84元计算，对应市盈率为12倍。

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募集资金用途方面，本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于年产56,000吨高性能复合材料项目和补充流动资金。其中，年产56,000吨高性能复合材料项目拟投入募集资金1.8亿元，补充流动资金拟投入募集资金4500万元。

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业绩方面，公司业绩符合精选层财务标准一、标准二。2020年公司营业收入为8.01亿元，同比增长40.66%，净利润6890万元，同比增长196.76%，加权平均净资产收益率为13.38%，经营活动产生的现金流量净额为377万元。

挖贝新三板研究院资料显示，禾昌聚合主营业务为改性塑料的研发、生产、销售，产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等。其中，塑料粒子产品主要应用于汽车零部件领域和家电零部件领域，塑料片材产品主要用于商品包装、食品包装等塑料包装领域。

禾昌聚合精选层发行方案

禾昌聚合精选层拟发行方案：发行底价10元/股 对应市盈率12倍