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中炬高新“放卫星”:募资78亿元拟将产能扩大4倍 姚振华旗下企业全包圆

2021/7/26 17:01:27      挖贝网 李矛

当酱油成为赛道股,一向精明的姚振华坐不住了:放了一颗大卫星。

近日,姚振华控制的中炬高新(600872)宣布拟以非公开发行的方式募资78亿元,将公司现有产能过大5倍。新增产能全部达产后,公司营业收入将新增200亿元,2020年公司销售收入仅为51亿元。

对于此次非公开发行,控股股东、姚振华控制的中山润田非常看好,一举吃下全部发行份额。发行完成后,中山润田持股将由原来的25%增至42.31%。

募资78亿元

据介绍,中炬高新此次拟发行约2.39亿股,发行价格为32.6元/股,募资额为77.91亿元。募资主要用于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目和补充流动资金。

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目前,中炬高新旗下的美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2020年整体生产量约 69.73万吨,销售69.64万吨;其中酱油的销售额占业务总收入的 63.34%,鸡精鸡粉占比 10.02%,食用油占比12.23%,其他调味品占比 14.41%。

据介绍,该项目总投资为121.5亿元,一旦募投项目达成,意味该公司产能将提升至370万吨,产能扩大了4倍。 

姚振华“全包圆”

中炬高新2020年营收为51亿元,净利润为8.9亿元。面对此次78亿元融资,公司实控人姚振华再次显露出其霸气的一面。

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公告称,此次发行由控股股东中山润田全额认购。中山润田由深圳华利通投资100%控股,而华利通则由深圳钜盛华100%控股,钜盛华大股东为姚振华100%的深圳宝能投资集团、占股67.4%。

换句话说,中山润田真正操盘人是姚振华。

数据显示,中山润田持有中炬高新25%股份,本次发行完成后,中山润田持有公司股份比例将达到 42.31%。姚振华对上市公司的控制将得到进一步加强。

“老二”标签难撕下

中炬高新主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,主打品牌为“厨

邦”、“美味鲜”等,酱油产销量居行业第二。行业老大是海天味业,去年销售额228亿元。而中炬高新去年营收仅为51亿元。

按照中炬高新的测算,此次募投项目达成后,将实现年均销售收入200亿元,年新净利润

51.5亿元。在其它条件不变的情况,公司总应收大概为250亿元左右,净利润大约为60亿元。而海天味业2020年营收为228亿元,净利润64亿元。

看来,要想改变行业老二位置难度不小。