宁波银行A股配股发行成功,成功募资118.94亿元
12月1日晚间,宁波银行股份有限公司(020142.SZ)发布《A股配股发行结果公告》,公告中提到:截至本次A股配股发行认购缴款结束日(2021年11月30日,T+5日),宁波银行A股配股有效认购数量为595,574,506股,占本次可配售股份总数600,801,628股的99.13%,募集资金总额118.94亿元。这意味着近十年来A股上市银行配股认配率创下新高。
配股市场受追捧,中小银行掀起配股募资热潮
自去年年底江苏银行启动配股募资以来,A股银行开始掀起一轮配股募资热潮。截至目前,江苏银行和宁波银行的配股已经落地,青岛银行和浙商银行也于今年陆续发布配股方案。
宁波银行地处长三角富庶地区,区域民营经济发达,经商环境浓厚。今年在疫情影响下,公司信贷需求仍然较为旺盛,资产同比增速逐季提升,但同时过快的资产扩张也造成资本的损耗。
作为头部城商行,宁波银行保持着较为稳定的再融资节奏。除债权类融资以外,2017年宁波银行发行可转债募资100亿元,通过定增的方式,宁波银行在2010年、2014年以及2020年初分别定增44亿元、31亿元、80亿元。
而相比定增和可转债的补充方式,通过配股来补充资本金将更有效率。通过可转债方式补充资本金可能存在耗时长的问题,若采取定增则会摊薄部分股东股权占比。通过配股来补充资本金更加及时,并且能够保护股权结构的稳定性。因此,银行启动配股补充核心一级资本并不难理解。
募集资金运用增强公司的核心竞争力和风险抵御能力,为实现公司的战略目标奠定基础
宁波银行在配股说明书中表示,公司本次配股募集资金总额不超过人民币120亿元(含120亿元),扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,提高公司资本充足率水平,提升公司抵御风险的能力,促进公司各项业务健康发展。
宁波银行作为国内首批上市的城市商业银行之一,多年以来秉承“审慎经营,稳健发展”的理念,紧紧围绕“增盈利,强基础,提效率”的指导思想,充分发挥竞争优势,稳步推进转型发展,全面提升风险管理水平,取得了优异的经营业绩,资产规模及盈利水平快速增长,行业地位不断提升。截至2021年第三季度,本行总资产规模超1.9万亿元,总资产在上市城商行中排名前列。宁波银行自设立以来,资产及负债业务持续增长,存贷款规模也持续增长,市场占有率保持稳定。
截至今年三季度末,宁波银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.92%、10.58%、9.39%。本次配股将有助于提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平,为公司未来的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障,增强公司的核心竞争力和风险抵御能力,为实现公司的战略目标奠定基础。
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