天马新材北交所拟发行方案：募资用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设等

2022/3/24 14:34:56 挖贝网王思宇

挖贝网 3月24日，新三板创新层公司天马新材（838971）董事会审议通过了北交所拟发行方案，发行底价为26.16元/股，募资用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目等。

2021年11月，天马新材进入北交所上市辅导期，辅导机构为中金公司。2022年3月23日，公司召开董事会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。

公司北交所拟发行方案为，拟公开发行股票14,406,668股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过16,567,668股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行底价为26.16元/股。

募集资金用途方面，天马新材表示，根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资河南天马新材料股份有限公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、河南天马新材料股份有限公司高导热填充粉体材料生产建设项目、河南天马新材料股份有限公司功能材料研发中心建设项目、补充流动资金项目，拟用募集资金金额分别为1.6968亿元、5928.6万元、4785.96万元、1亿元。

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挖贝研究院资料显示，天马新材于2016年8月挂牌新三板，公司主要从事高、中端特种氧化铝粉体的研究开发和生产，主要产品有锂电池隔膜用氧化铝、电子陶瓷用氧化铝、高压绝缘填料等。

业绩方面，2021年上半年，公司营业收入为8660万元，同比增长88.36%，净利润为1896万元，同比增长181.82%。

天马新材北交所发行方案