青矩技术北交所拟发行方案：募资用于工程咨询服务网络建设等

2022/5/12 11:00:22 挖贝网王思宇

挖贝网 5月12日，新三板创新层公司青矩技术（836208）董事会审议通过北交所拟发行方案，发行底价为36元/股，募资用于工程咨询服务网络建设等。

2022年3月，青矩技术进入北交所上市辅导期，辅导机构为中信建投，公司2020年、2021年业绩符合北交所财务标准一。

之后，公司于5月11日召开董事会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，发行底价为36元/股，按2021年基本每股收益2.61元估算，发行底价对应市盈率约为14倍。

公司表示，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

发行数量上，公司拟公开发行股票不超过1105.9642万股（行使超额配售选择权之前），不超过1255.9642万股（全额行使超额配售选择权之后）。

募集资金用途上，拟用于工程咨询服务网络建设项目、信息系统升级改造项目、补充流动资金，拟使用募集资金额分别为2.63亿元、1.89亿元、1.5亿元。

青矩科技募资用途.png

挖贝研究院资料显示，青矩技术于2016年3月挂牌新三板，公司的主要产品与服务项目为工程咨询服务（规划与工程设计、招标代理和咨询、全过程工程咨询等）工程管理科技服务（BIM应用咨询、建设工程大数据服务、系统开发与集成等）。

业绩方面，2021年，公司实现营业收入8.03亿元，同比增长19.57%，净利润1.55亿元，同比增长21.79%。

青矩技术北交所拟发行方案