一诺威北交所发行价出炉：为10.81元/股发行市盈率13.99倍南方基金、中信证券等参与询价

2023/3/16 22:20:29 挖贝网王思宇

挖贝网 3月16日消息，一诺威（834261）北交所IPO网下询价结果出炉，最终确定发行价为10.81元/股，为公司此前披露的发行底价，发行市盈率为13.99倍，南方基金、西部利得基金、中信证券、平安证券等参与询价。

在网下询价环节中，整体认购倍数不高，不过参与这次询价的专业机构投资者占比较高。公告显示，参与询价的投资者共有64家网下投资者管理的108个配售对象，其中有14家专业机构投资者管理的58个配售对象，机构配售对象占比超半数，包括南方基金、西部利得基金等公募基金管理人，中信证券、平安证券等5家证券公司，汇美盈创投资等多家私募机构。

有市场人士分析称，一诺威出现询价认购倍数不高的原因有两点，一是，近期市场环境低迷，股价波动较大，特别是大部分小盘股呈现下行趋势，投资者认购情绪受到影响，部分投资者比较谨慎，选择观望。二是，一诺威是聚氨酯原材料的生产商，所属的化工行业较为传统。

资料显示，一诺威发行股份数量2993.2748万股，募集资金总额为3.24亿元，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3442.2660万股，募资约3.72亿元。

一诺威战略配售发行数量为598.6549万股，共引入6家战投，包括东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、苏州华邦创世投资管理有限公司、滨州坤蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、南京磊垚创业投资基金管理有限公司等。

其中一诺威的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，拟认购数量为299.3274万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的10%。有市场人士表示，体现了公司管理层和核心员工对公司发展信心充足，对公司的发展前景十分看好。

挖贝研究院资料显示，一诺威主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。

公司自主研发并掌握了多项聚氨酯材料生产及应用核心技术，形成自主创新技术体系。并且，已获授权并在有效期内的发明专利达到420余项。

除此之外，公司还主持或参与起草了20项国家标准及多项行业标准并取得40余项省、市级科技成果鉴定。

业绩方面，2022年，公司营业收入63亿元，归母净利润为1.92亿元，扣非后归母净利润为1.86亿元。

一诺威北交所发行价

一诺威北交所发行价出炉：为10.81元/股 发行市盈率13.99倍 南方基金、中信证券等参与询价

一诺威北交所发行价出炉：为10.81元/股发行市盈率13.99倍南方基金、中信证券等参与询价