2023年北交所保荐承销费总计11亿:平安国信等5家费率达10% 国海证券一单仅收300万
2023年,北交所新上市77家企业,募资总额137亿元(考虑超额配售146亿元),保荐承销费总计为10.95亿元,保荐承销平均费率为8%。
具体到各大券商,平安证券、大和证券、国融证券、国信证券、太平洋证券5家券商费率最高,为10%。而国海证券仅收300万元就将华原股份保荐上市,费率不足3.8%。
挖贝研究院数据显示,费率差距大与上市公司本身一些要素相关,一般规律是,利润越高,费率越低;国资企业费率普遍低于非国资企业。
保荐数量上看,申万宏源、开源证券均保荐6家企业上市,中信证券、东吴证券均保荐5家,排名靠前。从保荐过会企业数量来看,东吴证券保荐5家企业过会,中泰证券、中信建投、开源证券均保荐4家,领先其他券商。
另外,国海证券保荐华原股份收了友情价,保荐承销费仅为300万元。
申万、开源领先:均保荐6家企业上市
与沪深IPO保荐市场“三中一华”领跑的格局不同,部分中小券商借力北交所市场实现了“弯道超车”。
2023年新增77家北交所上市企业中,共37家券商提供保荐承销服务。其中,申万宏源、开源证券均保荐6家,排名第一;其次是中信证券、东吴证券,均保荐5家;另外,中信建投、中泰证券、国金证券均为4家;中金公司、海通证券、东莞证券均为3家;国泰君安、安信证券、东北证券等保荐2家;19家券商均拿到一单。
2023年过会的64家企业中,共36家券商提供保荐承销服务。其中,东吴证券保荐5家居首;中信建投、中泰证券、开源证券均4家并列第二;中金公司、中信证券等保荐3家;申万宏源、国泰君安等保荐2家;21家券商均拿到一单。
部分中小券商通过保荐企业在北交所上市,实现了保荐业务零的突破。如金圆统一,保荐路桥信息2023年8月成功上市,实现了成立三年以来首单公开发行。
平安国信等5家券商费率10%最高
从费用来看,企业支付的保荐承销费中位数为1245万元,最高4984万元,最低295万元;保荐承销费率中位数为8.61%,最高10%,最低3.75%。
各券商收取的保荐承销费用率差距不小。平安证券、大和证券、国融证券、国信证券、太平洋证券5家券商费率最高,为10%。而中银国际、国海证券、长江证券的费率较低,分别是3.78%、4.79%、5.99%。
挖贝君也对保荐项目较多券商的费率作出重点统计,2023年保荐上市4单及以上的7家券商中,费率排名依次是:国金证券9.05%、开源证券8.51%、东吴证券8.34%、申万宏源7.58%、中信证券7.56%、中信建投7.23%、中泰证券6.65%。
不过挖贝君注意到,券商收取费率高低与企业质地有一定关联,年利润超1亿元企业费率中值7.58%,年利润5000万元至1亿元企业费率中值8.29%,年利润3000至5000万元企业费率中值8.84%,年利润不足3000万元(含亏损)企业费率中值为9.95%。
也就是说,一般而言,企业业绩越好,成功上市概率相对越大,券商收取的保荐承销费率也越低。以中信证券、中信建投为例,他们保荐企业年利润平均在1亿元以上,明显高于其他券商,所以他们的费率整体要低于市场中值。
值得注意的还有,国资企业的保荐承销费率中值为5.59%,明显低于非国资企业中值8.68%。
国海证券仅收300万将华原股份保上市
项目收费最少的是国海证券保荐华原股份,在不考虑超额配售的情况下,保荐承销费用为295万元。由于公司部分行使超额配售选择权,实际保荐承销费不得而知,但根据招股书显示,即使公司全额行使超额配售选择权,保荐承销费用是324.58万元。
从时间轴来看,华原股份上市之路还算顺利,2022年4月26日进入辅导期,9月23日通过辅导验收,9月28日获北交所受理材料,经过两轮问询后,公司在2023年2月24日过会,5月15日上市。从辅导到上市用时384天。
国海证券为完成这一单,所派出的项目人员并不少。根据华原股份招股书显示,国海证券本单的签字保代有2名,另有项目组成员5名,共计7人。
数据说明:
1、文章数据来自于北交所官网、东财choice等。
2、为便于统计与比较,如无特殊说明,文章所提保荐承销费用、费率均为超额配售选择权行使之前。
3、美心翼申由中信证券、大和证券担任联席主承销商,在计算保荐承销费用时,文章中粗略以两家券商各收取50%费用估计。
附:2023年北交所保荐承销情况
(统计2023年新增北交所上市企业的保荐承销情况)
相关阅读
- 常荣电器披露北交所第三轮问询回复:毛利率相关问题被连问三轮
- 西安市创新数字孪生产业研究院第一届第一次理事会在西安召开:天润科技总经理陈利被推选为理事长兼院长
- 鑫汇科召开业绩说明会:通过拓展上下游产业链和产品应用打造增长点
- 禾昌聚合全资子公司苏州禾润昌拟向银行申请不超过1000万授信 公司提供担保
- 康乐卫士子公司昆明康乐对外投资3750万设立印尼子公司用于在印尼投资建设HPV疫苗制剂生产基地
- 曙光数创2023年权益分派每10股派现1.05元 共计派发现金红利2100万元
- 梓橦宫子公司收到行政处罚决定书 子公司生产、销售劣药多酶片
- 德野股份银行账户被部分冻结 实际冻结余额198.7万
- 南方锅炉拟向银行合计申请不超过1300万贷款 董事长及其配偶承担连带责任保证担保
- 千柏源股东梁婵娟减持36.29万股 权益变动后直接持股比例为20%
推荐阅读
快讯 更多
- 05-20 15:13 | 同德资本集团董事长张强到长沙、武汉等地考察
- 05-06 14:53 | 德才股份2023年营收61.03亿净利1.56亿 董事长叶德才薪酬64.67万
- 05-06 14:53 | 华通线缆2023年营收53.64亿净利3.64亿 董事长张文东薪酬35.7万
- 05-06 14:53 | 正和生态2023年营收1.63亿 董事长张熠君薪酬92.4万
- 05-06 14:53 | 华丰股份2023年营收13.52亿净利1.09亿 董事长徐华东薪酬100万
- 05-06 14:52 | 咸亨国际2023年营收29.28亿净利9664.3万 董事长王来兴薪酬78.56万
- 05-06 14:51 | 长鸿高科2023年营收14.16亿净利9500.95万 总经理王正波薪酬29.16万
- 05-06 14:51 | 松霖科技2023年营收29.83亿净利3.52亿 董事长周华松薪酬207.53万
- 05-06 14:50 | 麦迪科技2023年营收6.18亿 总经理翁康薪酬260万
- 05-06 14:50 | 吉华集团2023年营收16.91亿 董事长邵辉薪酬102.98万