超频三1.7亿元收购炯达能源49% 对赌三年利润不少于1.2亿元

2018/10/15 22:35:38 挖贝网李根

　　挖贝网 10月15日消息，创业板公司超频三(300647)发布公告称，公司将以向黄海燕、陈书洁、赢海投资发行股份方式收购其持有的炯达能源49%股权。交易完成后，上市公司将持有炯达能源100%股权，炯达能源成为上市公司的全资子公司。后者承诺三年利润总和不低于1.2亿元。如果业绩不达标，将要补偿超频三。

　　据介绍，炯达能源100%股权的评估值为35,496.14万元，经交易各方协商同意，炯达能源的股东全部权益作价35,000.00万元，本次交易标的资产炯达能源49%股权的交易作价为17,150.00万元。

　　根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方协商一致，本次发行价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的90%，即19.90元/股。

　　根据公司2017年度权益分派方案，公司以2017年12月31日总股本12,295.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，以资本公积金每10股转增8股。该次权益分派方案已于2018年6月1日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为11.00元/股。

　　公告显示，本次收购含有对赌协议。2018年、2019年和2020年的利润分别不低于3,500万元、4,000万元、4,500万元。根据《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实现净利润低于承诺净利润的，交易对方将对实现净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。

超频三炯达能源对赌