中福环保拟收购曹文林持有的公司控股子公司山东中福37%的股权交易价格为2247.75万

2024/1/24 19:13:49 挖贝网春雨

挖贝网1月24日，中福环保（872985）近日发布公告，根据公司发展战略，公司拟以发行股份与支付现金对价相结合的方式收购曹文林持有的公司控股子公司山东中福环保设备有限公司（以下简称“山东中福”）37%的股权，交易价格为人民币22,477,500.00元。其中，公司以4.05元/股发行545万股人民币普通股股票（对应募集资金22,072,500.00元）、405,000.00元现金支付转让对价；曹文林以其所持山东中福36.33%的股权认购公司本次发行的全部股份。本次交易完成后，公司将持有控股子公司山东中福92%的股权。

定价依据：公司本次交易具体系公司以发行股份与支付现金对价相结合的方式收购曹文林持有的公司控股子公司山东中福37%的股权（以下简称“标的资产”），标的资产对应的经审计账面值为21,789,920.90元，对应的评估值为23,103,238.60元。

公司以上述审计和评估结果为基础，综合本次交易目的、公司所属行业、未来发展前景等多种因素，与交易对手方协商一致后确认，本次交易价格为人民币22,477,500.00元，其中，公司以4.05元/股的价格发行545万股人民币普通股股票（对应募集资金22,072,500.00元）、405,000.00元现金支付转让对价。

交易定价的公允性：中兴财光华作为符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所，在开展审计工作时具备独立性，审计结果合理公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

同致信德作为具有相关业务资格的评估机构，在开展评估工作时具备独立性，与实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。评估机构依据独立、客观原则并实施了必要的评估程序后出具的《资产评估报告》符合客观、独立、科学的原则。评估报告所使用的假设前提符合相关规定和评估对象的实际情况，选用的评估方法适用，主要参数的选用稳健，评估机构已充分考虑宏观经济形势、标的公司所处行业发展前景、持续经营能力等因素选取与预测主要相关参数，对标的公司未来收益的预测谨慎。资产评估结果合理，公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。资产定价不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次定向发行不会导致公司的主营业务发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。

本次定向发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。

公司本次以发行股份与支付现金对价相结合的方式收购曹文林持有的公司控股子公司山东中福37%的股权，曹文林以其所持山东中福36.33%的股权认购公司本次发行的全部股份。本次交易完成后，中福环保对山东中福的持股比例提升至92%，山东中福的净资产及经营业绩计入导致归属于母公司股东的所有者权益和净利润增加，公司的股本、总资产、净资产等财务指标都将得到一定程度的提高，公司的综合竞争能力、抗风险能力和盈利能力也将得到进一步的增强，为公司后续发展带来积极的影响。

挖贝网资料显示，中福环保是一家利用绿色分离集成系统，提供生产工艺优化和化工溶剂、副产及废液的资源化、高值化服务的国家级高新技术企业。公司通过研发、设计、中试成果转化、设备供应、工程承包、投资运营等方式服务于新能源、新材料、制药、化工等行业领域客户，为客户提供降本增效，变废为宝的定制化解决方案。

中福环保设备供应

中福环保拟收购曹文林持有的公司控股子公司山东中福37%的股权 交易价格为2247.75万

中福环保拟收购曹文林持有的公司控股子公司山东中福37%的股权交易价格为2247.75万