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与上市公司*ST工新协商重组失败 龙利得再度冲击IPO

2018/12/7 17:27:29      挖贝网 王思宇

挖贝网 12月7日消息,近日,龙利得1月IPO被否后,时隔10个月,11月30日再次披露IPO招股书申报稿。目前在深交所创业板企业IPO排队名单中位列99名。

在IPO被否到再次申请IPO之间的10个月中,龙利得也没有闲着,新增了3名股东,共持有公司总股本的14.6%。同时又与上市公司*ST工新(600701)协商重组,不过以失败告终。

首次IPO被否

据挖贝研究院资料显示,龙利得处于包装印刷行业,是一家集制造、研发、服务、配送为一体的现代化包装印刷企业。其拥有160多项自主研发的专利,获得多项荣誉,可以说是包装行业中的知名企业。

2015年8月7日,龙利得挂牌新三板。当时,其全名为龙利得包装印刷股份有限公司。

挂牌半年后,龙利得就向安徽证监局报送了IPO辅导备案材料,并在2016年7月至2017年5月26期间进行IPO辅导,辅导券商为东吴证券。当时有媒体称其或成“纸包装行业转板第一股”。

据了解,龙利得为配合在境内资本市场首次公开发行股票并上市的长期战略发展规划需要,经董事会、股东大会审议通过,提交了终止挂牌申请。在2017年9月27日在新三板终止挂牌。

2017年6月和11月,龙利得披露了IPO招股书申报稿。申报稿显示,龙利得拟公开发行7383万股,募集资金3.3亿元,分别用于绿色环保印刷包装工业4.0智慧工厂扩建项目、扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目和归还银行借款、补充流动资金。

17年募资用途.png

其中归还银行借款、补充流动资金拟使用1.2亿元,占据募集资金金额的36%。

今年1月,发审委发表龙利得审核结果为未通过,发审委并在5个方面对其提出问题。

其中一点为,上海昱畅为发行人第一大供应商,采购金额占比30%以上,请龙利得说明是否与其存在关联关系、是否存在为龙利得分摊成本、承担费用或利益输送的情形等问题。

根据最新的申报稿显示,2015-2017年上海昱畅均为龙利得的第一大供应商,3年采购金额分别为1.6亿、1.2亿和1.7亿,均占原材料采购总额的30%。2018年1-6月,上海昱畅为第二大供应上,采购金额为6634.9万元,采购金额占比为24%。

同时前五大供应商近3年的采购金额合计占采购总额的比例尽管呈现下降趋势,也都在70%以上。

龙利得表示,尽管公司向前五大供应商采购总额比重较高,但公司与主要供应商建立了长期的合作关系,合作良好,因而公司对主要供应商不存在重大依赖。

其余4点问题分别为:实控人及其关联方大额无息拆借资金用作临时周转;纸箱收入、毛利占比逐年上升,纸箱销售量与销售收入增速较高,发行人前五大客户集中度较高;新建产能是否能够有效消化以及股份转让问题。

与上市公司重组失败 再度申请IPO

1月IPO被否后,龙利得也没有闲着。3月,与上市公司*ST工新协商进行重大资产重组。

*ST工新在3月14日时发布公告,公司拟以支付现金方式及发行股份的方式购买龙利得股东徐龙平、张云学及其他股东持有的龙利得股权。

短短2个月时间,今年5月15日,*ST工新宣布由于公司与龙利得及其股东就交易条件等未达成一致,因此公司决定暂不将龙利得纳入本次重组标的范围。

此次与上市公司的重组以失败告终,龙利得选择了再度申请IPO。此次IPO前,龙利得将名字变更为龙利得智能科技股份有限公司,同时新增了金浦投资、诸暨东证、嘉兴力鼎3名股东,共持有龙利得14.64%的股份。之后在2018年6月29日至11月14日,东吴证券再次对其进行IPO辅导。

龙利得股权结构.png

辅导结束后7天,龙利得再次报送了其招股说明书(申报稿)。此次IPO拟公开发行8650万股,占发行后总股本的比例不低于25%,募集资金4.21亿元。

此次募资将全部用于主营业务的发展,投入扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目、配套绿色彩印内包智能制造生产项目、研发中心建设项目和归还银行借款、补充流动资金。其中1.35亿用于归还银行借款、补充流动资金。

目前,龙利得在深交所创业板企业IPO排队名单中位列99名,还没有参加抽查抽签或现场检查。