诺泰生物开启上市辅导 “蛇吞象”并购带来业绩井喷

2019/2/26 15:32:57 挖贝网王宇

挖贝网讯 2月26日消息，新三板转板再添新案例。诺泰生物（835572）近日宣布，公司开始接受南京证券的上市辅导，辅导期自1月31日起。

“蛇吞象” 2.5亿收购10倍业绩公司

诺泰生物是一家以生物多肽类药物为主，兼顾小分子化学药物和医药中间体，是一家集医药中间体定制开发生产、原药料及制剂研发、生产、销售于一体的医药公司。

2016年，诺泰生物以2.44亿元的价格收购澳赛诺100%的股权，其中包括74%的直接股权和26%的间接股权。

标的公司澳赛诺成立于2007年，是一家主要从事新药注册中间体的工艺开发、生产和销售，定制化学品服务的公司。

从业绩上看，这桩交易是典型的“蛇吞象”。

2016年上半年诺泰生物营业收入仅133.54万元，同比下滑81.39%；净利润则亏损了1693.3万元，同比下降22.33%。而被收购方澳赛诺2016年前五个月的营收竟达到了4550.3万元，归母净利润1460万元。

诺泰生物指出，交易完成后，公司于澳赛诺在研发能力、市场开拓上形成优势互补和合力，公司整体实力将大幅提升，产业链得到全面延伸。

业绩“井喷” 计划上市

完成收购澳赛诺后的第二年，诺泰生物业绩实现了“井喷”。

2017年诺泰生物营业收入达到2.3亿元，较上年同期990万元增长了近22倍；净利润大幅扭亏，达到了4621万元。要知道2016年全年，诺泰生物净利润亏损了7264万元。

诺泰生物也将业绩的爆发归功于这一桩成功的收购案上。公司在年报中表示，通过收购澳赛诺，打通了原料药的上游产业链，增强了研发实力和海外市场的开拓能力。随着公司与澳赛诺整合效果的逐步体现，公司的销售规模保持较快增长。

2018年上半年，随着与澳赛诺整合的优势逐步体现，公司订单量增加迅速。诺泰生物营收达到1.5亿，预计全年将突破3亿元；净利润3567万元，同比上涨271.24%。

近日，诺泰生物公告宣布，公司已向江苏证监局报送了关于首次公开发行股票并上市的辅导材料，并于2月19日收到了证监局下发的确认函。公司正接受南京证券的辅导。

进入上市辅导之前，诺泰生物刚刚完成一轮募资，募资资金1609万元。发行对象全部为诺泰生物的核心员工。

诺泰生物 IPO