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三泰控股拟36亿收购龙蟒大地:不发行股份 现金及等价物余额仅2.7亿

2019/6/4 15:46:51      挖贝网 黄鹏

挖贝网6月4日消息,日前三泰控股(002312.SZ)发布公告称,将以支付现金的方式购买李家权、龙蟒集团所持有的标的公司龙蟒大地100%股权,交易金额为36.75亿元。交易完成后,龙蟒大地将成为上市公司的全资子公司。

跨界并购

公开资料显示,三泰控股当前主业经营以金融服务外包业务为主,包括传统银行外包业务以及金融营销、不良资产催收金融服务外包创新业务。

龙蟒大地主要从事本次交易的标的公司为龙蟒大地,其主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售,并通过农技小院提供精准农业技术服务。

对于此次收购,三泰控股表示,通过本次交易公司将进入磷复肥行业,从而实现双轮驱动发展,进一步提升上市公司综合竞争力。

不发行股份 现金收购

三泰控股年报显示,截止2018年底,三泰控股资产总额为35.51亿元、资产净额为32.62亿元、营业收入为7.17亿元;龙蟒大地这三项数据分别为36.77亿元、18.02亿元、33.17亿元。

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由于本次交易有关资产总额、资产净额、营业收入等指标均达到《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》),所以此次收购构成重大资产重组。

虽然是重大资产重组,但三泰控股表示,由于本次交易对价为现金支付,不涉及发行股份,所以依据《重组管理办法》的规定,本次重大资产重组无需提交中国证监会审核。

现金及等价物余额2.7亿

前文已经提及,三泰控股资产净额为32.62亿元,而本次收购的交易金额为36.75亿元,也就是说三泰控股资产净额还不够支付收购款;另一方面,本次收购中,三泰控股也不发行股份,那么三泰控股的支付能力如何呢?

根据三泰控股公布的《股权收购协议》,此次收购款并非一次性性付清,共分6次,基本情况如下:

第一期7.35亿元的股权转让款将在《股权收购协议》生效之日起10个工作日内支付;第二期12.13亿元将在龙蟒大地工商变更登记至三泰控股名下之日起10个工作日内支付;第三期5.69亿元将在2019年12月31日之前支付;第四期、第五期及第六期股权转让款时将考虑当期利润承诺完成情况及减值测试情况。

也就是说,如果此次收购龙蟒大地的计划得以顺利实施,那么在2019年,三泰控股需要支付约25亿元的股权转让款。

三泰控股2019年第一季度季报显示,第一季度期末现金及现金等价物余额为2.71亿元,约为第一期股权转让价款的36.87%,2019年需要支付的股权转让款的10.84%。