现代投资拟收购资产近期经营未达预期计划将业绩对赌期从6年延长至8年

2019/10/18 9:21:52 挖贝网李根

挖贝网 10月18日，一项在收购在途资产，因近期业绩未达到最初的预期，现代投资（000900）对该项收购做出调整，调整方向是价格基本不变，而是将业绩对赌期延长。

2018年10月，现代投资宣布拟以发行股份及支付现金购买长韶娄公司100%股权，当时作价43.7亿元，发行股份价格为5.51 元/股，并承诺2018年-2023年的业绩为扣除非经常性损益后的净利润分别不低于-6,661.77 万元、348.79 万元、

6,001.93 万元、14,464.25 万元、18,512.88 万元、22,891.74 万元。

然后在这项资产还未完成之际，长韶娄公司业绩就未能达到上述承诺。2018年长韶娄公司亏损额1.576亿元，远高于当初对赌业绩指标。2019年上半年亏损4416.18万元，离当初承诺盈利348.79 万元差距不小。

根据这一变化，现代投资调整资产并购计划，主要是将业绩对赌期从6年延长至8年。业绩对赌期为2019年至2026年，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于-6,066.19 万元、-1,568.94 万元、3,178.07 万元、6,293.10 万元、9,619.75 万元、13,073.09万元、16,807.86 万元、31,656.42万元。

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并购方案调整对比

交易对价为43.22亿元，发行股份价格未变。

此举，受到深交所的关注，并向现代投资发去问询函，要求公司结合前后两次盈利预测基础发生的变化详细说明对 2018 年的盈利预测与其实际盈利、对 2019-2023 年两次盈利预测产生较大差异的原因及合理性，并结合长韶娄高速公路所经区域其他可替代高速公路及其他交通工具情况、长韶娄高速公路所经区域附近主要高速公路、其他交通工具运营情况说明《报告书修订稿》中业绩承诺是否具备可实现性。

深交所问询

现代投资

现代投资拟收购资产近期经营未达预期 计划将业绩对赌期从6年延长至8年

现代投资拟收购资产近期经营未达预期计划将业绩对赌期从6年延长至8年