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欣源股份推7折“兜底”定增1000万元：明年冲击精选层失败将以年化8%回购

2020/3/17 15:59:14 挖贝网王思宇

精选层的诱惑太大了！

欣源股份（839229）为了力拼精选层，宣布将以二级市场成交价格的7.3折向5名投资人募资1000万元，并与投资人签署对赌协议，如果明年未能冲层成功，实控人薛永将以年化8%利息回购投资人的股份。

这是第二家将冲击精选层作为融资条件的公司。2月，传味股份推出“兜底式”定增，前提就是今年进入创新层、2021年闯关精选层。如果失败，实控人林鹏将回购股份。

7折定增

进入今年以来，由于精选层的推出，新三板定增较去年活跃不少。据不完全统计，截止到3月12日，新三板共计完成156起融资。

其中部分是基础层企业为了冲击精选层，而参照创新层标准而进行的融资，融资额一般都在1000万元或多一点。

欣源股份就是最新一例。

3月16日，欣源股份发布《2020年第一次定向发行说明书》，宣布向自然人张学文、杜志辉等5名自然人投资者定向发行83.33万股。其中，张学文认购500万元，杜志辉认购190万元，冯汝志认购180万元，刘兵认购100万元，曾晓玲认购30万元。

欣源股份认购股份.png

定增价格为12元/股，募资金额为1000万元整，这是进入创新层最低募资额。根据全国股转公司网站显示，截止到3月10日，欣源股份股票收盘价为16.51元/股。定增价格，相当于二级市场交易价格的7.3折。

欣源股份从事薄膜电容器制造业，主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售；全资子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公司立足于生产石墨负极材料的研发、生产与销售。

欣源股份表示，为保持公司业务规模持续增长，募资用于补充流动资金，获得公司战略发展的后续资金支持，从而进一步增强公司主营业务竞争力，提升盈利能力。

冲击精选层失败实控人要回购股份

欣源股份冲精选层成功概率有多大？

资料显示，欣源股份在2017年和2018年营收和利润实现双增长。营收方面，两年分别为1.43亿元、1.68亿元。利润方面两年来分别为568.7万元和924.6万元。

2019年上半年营业收入为1.54亿元，同比增长129%，净利润为1819.4万元，加权平均净资产收益率为25.31%。

由于挂牌3年多没有进行过任何融资，被划分为基础层。按照欣源股份现在各项指标，此次定增完成后，只要股东中合格投资人能达到50人，冲击创新层已成定局。

对于冲刺精选层，由于2020年才过去2个多月，未来变数很多。因此，除张学文外4名投资人跟欣源股份实控人薛永签署对赌协议，如果2021年12月31日前未向股转公司提交进入精选层公开发行资料或提交资料被审核不予通过发行无法进入精选层的，则在2022年3月31日前完成回购义务。回购对价是以年化8%的利息。

欣源股份对赌.jpg

冲刺精选层，薛永陷入只能赢不能输的局面。

欣源股份定增精选层