佳先股份冲击精选层：发行不超2132万股募资按轻重缓急用于生产项目等

2020/3/18 17:16:25 挖贝网王思宇

挖贝网 3月18日消息，新三板创新层公司佳先股份（430489）正冲击精选层，相关议案已获董事会审议通过。根据公告，公司拟发行不超过2132.18万股，本次发行底价不低于7.5元/股，募资将按轻重缓急程度用于生产项目、研发中心建设项目等。

3月18日，佳先股份召开董事会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌》的议案。

佳先股份表示，基于公司自身实际情况和战略安排，公司拟申请由首次公开发行股票并上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并已通过国元证券提交了变更辅导备案首发板块的申请报告。

本次发行的具体方案为：

（1）发行股票种类和面值：人民币普通股，每股面值为1元。

（2）发行股票数量：公司本次拟公开发行股票数量不超过2132.18万股，占发行后公司总股本的25%。具体发行数量由公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

（3）发行对象：符合国家法律法规、规范性文件和证券监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者(国家法律法规和规范性文件禁止购买者的除外)，且发行对象不少于100人。

（4）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、全国股转公司认可的其他方式。

（5）定价方式及发行底价：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次发行底价不低于7.5元/股，最终须以有权国资监管部门同意的发行底价为准。

（6）精选层挂牌安排：本次公开发行完成后，公司股票将在全国股转系统精选层挂牌。

（7）承销方式：余额包销。

募集资金用途方面，佳先股份表示本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于年产7000tDBM及1000tSBM生产项目(退市进园项目)、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

挖贝新三板研究院资料显示，佳先股份主要从事PVC新型环保热稳定剂助剂的研发、生产、销售，主要产品包括二苯甲酰甲烷(DBM)、硬脂酰苯甲酰甲烷(SBM)。公司形成了较为先进的生产工艺和流程。同时，产品和技术的不断升级，也为热稳定剂生产厂商提供了环保、质量优良、稳定性强的产品。

业绩方面，公司2019年净利润（扣非前后孰低）为3213.85万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）为13.72%，综合各项数据，符合精选层财务标准一。

佳先股份精选层发行方案

佳先股份冲击精选层：发行不超2132万股 募资按轻重缓急用于生产项目等