同享科技冲击精选层：拟发行100万股至1513万股发行底价为4.5元/股

2020/3/23 11:24:07 挖贝网王思宇

挖贝网 3月23日消息，新三板创新层公司同享科技（839167）冲击精选层，相关议案已通过公司董事会审议。根据公告，拟发行不少于100万股且不超过1513.33万股，发行底价为4.5元/股，募资计划用于年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目等。

3月20日，同享科技召开董事会审议通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案。

同享科技表示，根据公司战略发展的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。具体发行方案为：

（1）发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

（3）发行数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不少于100万股且不超过1513.33万股股份，并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

（4）发行对象：符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（5）定价方式与发行价格：本次发行拟采用网下询价方式确定发行价格，发行底价为4.5元/股。

（6）拟挂牌交易场所：本次发行完成后,公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。

（7）承销方式：主承销商余额包销或代销。

（8）公开发行事项决议的有效期：有关本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期为公司股东大会审议批准后的12个月。

募集资金用途方面，同享科技表示本次发行所募集资金计划用于年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目、新建研发中心项目和补充流动资金，募集资金投入金额分别为7200万元、3000万元、5000万元。

同享科技称，项目的实施有助于公司生产规模得到有效扩大，市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力；有助于公司缓解营运资金压力，提升公司抗风险能力。

目前，同享科技已于2月24日进入精选层辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

挖贝新三板研究院资料显示，同享科技主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、设计、生产、销售和技术服务。公司拥有多年光伏产业辅料从业经历，主要为大型光伏行业电池组件厂商提供焊带原料。目前公司核心产品为互联条及汇流带。

业绩方面，同享科技2018年、2019年前三季度扣非后净利润均在1600万元以上，加权平均净资产收益率均在18%以上，基本符合精选层财务标准一。

同享科技精选层发行方案

同享科技冲击精选层：拟发行100万股至1513万股 发行底价为4.5元/股

同享科技冲击精选层：拟发行100万股至1513万股发行底价为4.5元/股