传智播客定增收官:创新工场高价参与 第三大股东砸盘套现

2017/09/25 09:18      杨凤 杨凤

新三板挂牌公司传智播客(839976)近日成功融资2.47亿,李开复旗下的创新工场等6家机构以37.85元/股进场。

传智播客是一家软件开发人才培养的职业培训机构,去年收入超过5亿元,利润超过1亿元,9月15日正式宣布正式启动IPO。圈内资深人士称,传智播客是新三板“集邮党”最好的标的。

蹊跷的是,在传智播客收到江苏证监局确认辅导备案的当日,公司第三大股东天津心意云开始大手笔抛售套现1.41亿,卖出价格为29.14元/股,相对比定增价,折价幅度还不小。

业内人士称,传智播客业绩好、有ipo概念,往往比较受投资者欢迎。心意云这种砸盘式套现,肯定是有隐情。在目前还不知道接盘方是谁的情况下,并不好判断心意云目的到底是什么。

创新工场5000万入局 签对赌协议

2017年7月11日,传智播客推出挂牌以来的首次股票发行方案,拟以37.85元/股价格发行653.15万股,募资2.47亿元。约定的缴款日期为7月31日至8月11日,当时股票发行对象基本确定;2个月后,传智播客宣告2.47亿元募资计划完成,创新工场等6名投资者认购。

公开资料显示,传智播客此轮定增对象是4家机构和2名自然人。其中,4家投资机构分别是宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)投资7866.04万元、上海创稷投资中心(有限合伙)投资6742.32万元、北京创新工场创业投资中心(有限合伙)投资4719.62万元、厦门蓝图天兴投资合伙企业(有限合伙)投资3595.9万元;2名自然人段敏、项红分别投资1123.72万元、674.23万元。

认购

传智播客本轮股票发行认购情况(挖贝网wabei.cn配图)

挖贝新三板研究院资料显示,传智播客是一家软件开发人才培养的职业培训机构。2016年度实现营收5.37亿元,较上年同期同比增长172.71%;净利润1.01亿元较上年同期增长271.94%。今年上半年实现营收3.16亿元,同比增长48.22%,净利润5319.26万元,同比增长111.44%。

业绩好归业绩好,此轮融资,双方还是签署了对赌协议。

传智播客实际控制人黎活明、陈琼及主要股东蒋涛与君度投资、创稷投资、创新工场等6名投资者在7月签订协议,双方约定,若传智播客出现2017年、2018和2019年扣除非经常性损益后净利润三年平均增长率低于15%或这3年间任一年度扣非净利润低于前一年度净利润等问题,则6名投资者有权要求3人回购本次认购的所持股份。

协议还约定,协议履行期间若传智播客向证监会提交IPO申请,则协议将在传智播客IPO申请材料申报至证监会之日起终止履行。

拟IPO后 第三大股东砸盘套现1.41亿

从传智播客实际控制人黎活明、陈琼及主要股东蒋涛与君度投资、创稷投资、创新工场等6名投资者约定的协议解除条件来看,IPO显然是双方的核心诉求。

9月4日,传智播客向中国证券监督管理委员会江苏证监局提交了首次公开发行股票辅导备案登记材料,拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并于境内上市,并于9月15日收到了确认辅导备案日期的通知。当日,传智播客对外宣布正在接受中信建投证券的辅导。

从去年以来,新三板集邮成为新常态。业绩好,加上拟IPO的公司在新三板上最受资金追捧。蹊跷的是,在传智播客拟IPO的当天,公司第三大股东天津心意云开始大量低价砸盘式抛售公司股票,套现1.4亿。

挖贝新三板研究院资料显示,截止2017年6月30日,天津心意云共持有传智播客24.48%股权,为其第三大股东。

持股

2017年6月30日传智播客截止前5名股东持股情况(挖贝网wabei.cn配图)

挖贝网从股转系统网站上查询到,9月15日,天津心意云卖出213.7万股,成交价为29.14元/股,套现6227.22万元;9月20日,天津心意云再次减持269.5万股,成交价同样为29.14元/股,套现7853.23万元。两次减持后,天津心意云合计套现1.41亿元,持股比例也从22.57%降至13.43%。

目前,传智播客股票在新三板的交易方式是协议转让,天津心意云将股票卖给谁,目前没有资料可查。

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