智云股份收问询函深交所要求说明收购九天中创81.3181%股权的必要性

2020/4/2 18:45:29 挖贝网邢荇

挖贝网 4月2日消息，智云股份(300097)近日发布公告称，公司拟变更募集资金用途，由之前的3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目，改变为收购九天中创81.3181%股权。对此，深交所下发问询函，要求智云股份说明变更募投项目的原因及合理性，收购九天中创股权的必要性及对公司财务状况和经营成果的影响。

3月31日，智云股份发布公告称，公司拟变更募集资金用途，拟将“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”变更为“收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权项目”，实施主体由“鑫三力”变更为“智云股份”。

对于此次股权交易，智云股份表示，公司拟投入资金约3.17亿元，其中拟投入募集资金约2.95亿元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。

资料显示，九天中创是专业从事LCM及OLED模组全套自动化组装设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及服务于一体的高新技术企业。本次交易价格为3.17亿元，九天中创的整体评估值为3.9375亿元，增值率为551.86%。

同时，转让方安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯承诺九天中创2020 年、2020 年及2021 年合计、2020 年至 2022 年合计实现净利润分别不低于3,200 万元、8,200 万元、1.4亿元。若九天中创未能实现承诺业绩，安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦按 53.99%、31.85%、14.16%的比例承担现金补偿义务，同时安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯就上述补偿义务互相承担连带保证责任。

对此，深交所要求智云股份说明本次股权收购交易的必要性及对公司财务状况和经营成果的影响，详细说明本次评估是否合理、谨慎，交易价格是否公允，并结合行业发展预期、所属行业发展周期，核心竞争优势等说明说明业绩承诺的可实现性，以及业绩补偿方和担保方是否具备履行业绩补偿承诺的能力。

除了收购九天中创81.3181%股权以外，对于原本打算建设的3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目，智云股份也不打算放弃。

公告显示，截至2020年3月30日，智云股份累计已使用非公开发行募集资金及利息共计60.82万元用于3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目，占投资预算的 0.13%。智云股份称，公司未来将结合市场实际情况，制定合理的投资计划，使用自筹资金继续实施原募投项目。

对于此次变更的原因，智云股份在公告中表示，鉴于原募投项目建设与回报周期长，到账募集资金利用率较低，为进一步提高募集资金使用效率，增强公司持续盈利的能力，公司拟变更募集资金用途，用于收购九天中创81.3181%股权。公司未来将结合市场实际情况，制定合理的投资计划，使用自筹资金继续实施原募投项目。

智云股份

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