艾融软件2020年年报业绩说明会：投资者问答全文

4月15日下午15:00-17:00，精选层集体业绩说明会在线召开，艾融软件（830799）等4家精选层公司参与。

在艾融软件问答环节，公司董事长、总经理张岩、董事会秘书、财务总监王涛、财务副总监夏恒敏女士、公司保荐代表人谭轶铭、方瑞荣在线接受投资者问答。

以下为艾融软件2020年年报业绩说明会投资者问答全文：

1、

投资者问：

工商银行为贵公司的主要客户，是否存在对其重大依赖的情形？公司是否有规避风险的能力及预案？

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。工商银行系公司2020年第一大客户，与其合作可持续性分析如下：（1）软件产品定制开发模式对客户黏性较强；（2）持续的升级迭代需求；（3）原有业务合作持续时间较长且规模逐步增长；（4）新业务已延续3年合作。综上，公司与工商银行合作稳定，对其收入可持续性较高。 为减少客户集中度较高，公司采取了如下具体措施，并已逐步见效：（1）不断提升技术服务能力、增强客户黏性；（2）不断开拓新的银行客户；（3）积累非银行领域典型客户案例；（4）不断增强本地化服务能力。谢谢！

2、

投资者问：

艾融软件的前五大客户过于集中，请问是否对大客户具有重大依赖性，未来如何与这些客户长期绑定？未来是否会扩大客户群体，减少客户集中的风险？公司打算如何应对？

董事会秘书、财务总监王涛答：

公司与前五大客户均开展了长期稳定合作，与主要客户的合作广度和深度亦不断扩展。从目前的合作情况看，对主要客户收入不存在持续下降的重大风险。虽然公司对前五大客户收入占比较高，但国内目前处于互联网金融开发人才相对短缺阶段，成熟的互联网金融技术开发团队对金融机构进行互联网金融转型亦至关重要，因此，公司与主要客户系相互需要关系，不存在对主要客户的单方重大依赖。公司通过对客户的长期互联网金融开发服务，已基本绑定深度合作关系。与此同时，公司亦不断加大优质金融客户开发力度，扩大公司收入实现的广度和深度，逐步减少客户相对集中可能带来的经营风险。

3、

投资者问：

据公司年报披露，公司的董监高核心人员有一定的变动，请问新的领导班子对公司的影响？

董事会秘书、财务总监王涛答：

公司2020年董监高核心人员变化主要出于公司经营发展的需要进行的人员职务上的调整，董监高核心人员范围大致保持稳定。现有公司领导层具有丰富的行业经验，对公司情况熟悉，力争为投资者实现更大的公司价值。

4、

投资者问：

公司所处软件行业技术更迭速度较快，请问公司是否有足够的技术人员储备？又有何激励人才的措施呢？

财务副总监夏恒敏答：

公司人员持续增长，技术人员储备充分。一方面，公司通过培训体系的建立、实施，不断提高团队的专业性，提升效率。公司从技术团队成员招聘、遴选以及培养计划的制定、实施上都经过精心设计。另一方面，公司通过企业文化、合理薪酬制度设计、灵活的绩效考评等多种方式来吸引人才加盟。

5、

投资者问：

贵公司在工商银行业务上还有多大潜力可挖？

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。工商银行是公司重要客户，2020年实现销售收入1.75亿元，公司将继续服务好工行，深度挖掘客户需求，扩大业务收入。谢谢！

6、

投资者问：公司去年新设立艾融电子，请问艾融电子主要的经营模式是什么，对艾融软件的发展布局具有什么样重要的影响？

财务副总监夏恒敏答：

上海艾融电子信息有限公司成立于 2020 年 1 月，当年未实现盈利。主要涉及大数据解决方案和服务、计算机系统集成、计算机硬件领域、结合艾融软件现有的业务基础，进行软硬件结合的多生态发展,提升公司综合化信息服务能力。

7、

投资者问：

公司目前对于新客户的开拓情况如何？是否有未来三年的市场开拓计划？

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。艾融软件一直致力于推动传统金融机构向互联网金融的转型，同时积极开拓互联网金融客户，以银行为主，同时亦积极开拓证券、保险等金融类客户，公司在稳定与主要客户合作的基础上，亦逐步加强新客户的拓展力度，力争开拓一批、转化一批，逐步加大新客户收入比重，这也是公司未来3-5年的主要业务拓展方向。此外，艾融软件将与客户开展更深入与多维度的合作，从基础设施扩展至数据分析、运营合作、人脸识别等不同领域，以科技力量打造现代化的虚拟银行，为金融机构打造包容开放、生机勃勃、健康良性的互联网金融生态，贡献自己的力量。公司将努力做好经营管理，以优良的业绩回报投资人。谢谢！

8、

投资者问：

国家鼓励软件产业高质量发展的最新政策对贵司有何影响吗？

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。日前，国家印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革新和产业变革的关键力量。国家对软件行业的支持，将进一步推动公司所处行业的市场需求增加和业务发展。谢谢！

9、

投资者问：

能否请公司领导介绍下公司员工的学历情况？技术核心人员在公司员工总数的占比如何？

财务副总监夏恒敏答：

2020年底，公司员工学历构成为硕士21人，本科1,146人，专科170人，专科以下12人。其中，技术研人员1,228人，占公司人员总数91.03%。

10、

投资者问：

董秘您好，请问贵公司精选层交易为何如此低迷？

董事会秘书、财务总监王涛答：

公司精选层发行股份比例较低，可交易股数较少，但进入精选层运行以来，随着多项政策和制度的逐步推出，进一步提升公司交易流动性，公司市场交易量较之前已有较大幅度提升。

11、

投资者问：

20年公司的研发费用同比增长61.4%，那么能否介绍下公司的研发成果？对公司今年的营收及客户拓展将带来多大的利益空间？

光大证券保荐代表人谭轶铭答：

报告期内，公司新增7 项国家知识产权局授予的发明专利，截止目前公司拥有的软件技术发明专利已有9 项，新增38 项国家版权局认证的计算机软件著作权，累计已达202 项。这些技术专利的获得，更加增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软件产品的升级和新产品的研发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力的产品支撑。谢谢！

12、

投资者问：

公司目前现金流情况如何？

光大证券保荐代表人方瑞荣答：

2019-2020年，公司经营活动现金流量净额分别为4,689.87万元、4,483.83万元，公司保持了良好的经营活动收现能力，且与净利润规模相当，显示公司经营情况良好、具备良好的持续经营能力

13、

投资者问：

公司披露，20年营业收入较18、19年有上升趋势，业绩变动的主要原因是？

光大证券保荐代表人谭轶铭答：

公司营业收入增长主要原因是（1）老客户合作进一步深入，收入增长，如 工商银行、上海农商行等；（2）本年拓展新客户，收入增长，如兴业银行。

14、

投资者问：

请问张总，公司今后有什么样的战略布局？未来3-5年，公司的发展规划是什么？利润目标多少？

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。艾融软件一直积极推动传统金融机构向互联网金融的转型，致力提供虚拟银行整体解决方案。艾融软件将进一步加强企业创新体系建设，紧紧围绕互联网金融应用领域，自主开发形成了全面覆盖互联网金融核心领域产品，以大力推进金融机构的互联网金融战略实施，深入拓展公司业务，向广度和深度推进，不断扩大公司市场份额。公司将秉持创新精神，将大数据、人工智能等高科技融入产品研发，加速银行的互联网化进程。未来，艾融软件与客户的合作将更深入与多维度，从基础设施扩展至数据分析、运营合作、人脸识别等不同领域，以科技力量打造现代化的虚拟银行，为金融机构打造包容开放、生机勃勃、健康良性的互联网金融生态，贡献自己的力量。谢谢！

15、

投资者问：

请问张总，公司今年一季度生产经营情况如何？和去年疫情比有否改善？ 2021年一季度市场订单增长幅度有多少？

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。公司一季度生产经营等具体情况请以公司将于本月披露的第一季度报告为准，谢谢！

16、

投资者问：

公司进入精选层的募投项目目前进展如何？投入产出情况怎么样？精选层的募投项目预计什么时候可以投产？

董事会秘书、财务总监王涛答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。公司的募投项目整体进展顺利。公司已对募投项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将大幅提升公司的盈利能力。公司将按相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司进展公告。谢谢！

17、

投资者问：

请问公司今年是否转板，是否已启动？有没有具体的时间表？

光大证券保荐代表人方瑞荣答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。公司正积极、密切关注转板相关规则，将结合企业自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否在今年启动转板事宜。具体转板事宜如有进展，公司将及时进行信息披露，并及时向投资者公告具体的进展情况，敬请广大投资者关注。谢谢！

18、

投资者问：

贵公司税后利润或归母净利润何时能达到亿元以上？发展愿景是什么？谢谢！

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。公司将严格按规定履行信息披露义务，公司财务信息敬请关注公司相关公告。 艾融软件一直积极推动传统金融机构向互联网金融的转型，致力提供虚拟银行整体解决方案。艾融软件将进一步加强企业创新体系建设，紧紧围绕互联网金融应用领域，自主开发形成全面覆盖互联网金融核心领域产品，以大力推进金融机构的互联网金融战略实施，深入拓展公司业务，向广度和深度推进，不断扩大公司市场份额。公司将秉持创新精神，将大数据、人工智能等高科技融入产品研发，加速银行的互联网化进程。未来，艾融软件与客户的合作将更深入与多维度，从基础设施扩展至数据分析、运营合作、人脸识别等不同领域，以科技力量打造现代化的虚拟银行，为金融机构打造包容开放、生机勃勃、健康良性的互联网金融生态，贡献自己的力量。公司将努力做好经营管理，以优良的业绩回报投资人。谢谢！

19、

投资者问：

贵公司发展愿景是什么？何年税后净利润/归母净利润达到亿元以上？！

董事长、总经理张岩答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。公司将严格按规定履行信息披露义务，公司财务信息敬请关注公司相关公告。 艾融软件一直积极推动传统金融机构向互联网金融的转型，致力提供虚拟银行整体解决方案。艾融软件将进一步加强企业创新体系建设，紧紧围绕互联网金融应用领域，自主开发形成全面覆盖互联网金融核心领域产品，以大力推进金融机构的互联网金融战略实施，深入拓展公司业务，向广度和深度推进，不断扩大公司市场份额。公司将秉持创新精神，将大数据、人工智能等高科技融入产品研发，加速银行的互联网化进程。未来，艾融软件与客户的合作将更深入与多维度，从基础设施扩展至数据分析、运营合作、人脸识别等不同领域，以科技力量打造现代化的虚拟银行，为金融机构打造包容开放、生机勃勃、健康良性的互联网金融生态，贡献自己的力量。公司将努力做好经营管理，以优良的业绩回报投资人。谢谢！

20、

投资者问：

请问公司领导是否已提交了转板申请书，公司状态显示“己受理”是什么意思？另外公司如转板的话拟深交所还是上交所。

光大证券保荐代表人方瑞荣答：

尊敬的投资者，您好！感谢您对艾融软件的关注和支持。目前证监会、交易所、股转公司已发布转板各项制度，据了解，后续各项实施细则及转板各项配套制度也将陆续落地，公司也会积极、密切关注转板相关规则，将结合企业自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板，以及转板至科创板或创业板。公司不存在“转板”已受理情况。具体转板事宜如有进展，公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者关注。谢谢！