华曦达北交所IPO前推2亿元定增方案：立讯精密领投

2022/7/22 11:51:35 挖贝网高慧

挖贝网 7月22日消息，新三板创新层公司华曦达（430755）在北交所IPO前推2亿元定增方案，主板上市公司、苹果供应链龙头立讯精密（002475）领投，发行对象还包括北交所活跃私募丹桂顺资产等。

华曦达7月21日发布《股票定向发行说明书》显示，此次拟发行股票800万股，发行价25元/股，共募资2亿元，用于补充流动资金和偿还银行借款。

华曦达公告披露称，本次股票发行对象为11名，分别为：立讯精密工业股份有限公司、丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金、世纪证券有限责任公司、深圳凯盈十号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华智畅联互联网技术合伙企业（有限合伙）、深圳市凯达云智投资合伙企业（有限合伙）、王逸、朱玉佩、徐志燕、龙庆、刘广洋。

以上11名发行对象中，除朱玉佩、深圳凯盈十号创业投资合伙企业（有限合伙）、龙庆是在册股东外，其余8名投资者均为新进股东。

领投方立讯精密，主要生产连接线、连接器等，是苹果供应链龙头企业，最新市值2200亿元。立讯精密拟认购华曦达股票5000万元。

跟投方中，丹桂顺资产是北交所活跃私募，战略投资北交所公司数量在所有机构中排前三名。丹桂顺资产拟认购华曦达股票3000万元。

挖贝研究院资料显示，华曦达主要为全球运营商客户提供数字视讯、智能联接及云服务的整体解决方案。公司主营业务包括智能终端、软件及服务两类，其中智能终端主要为AndroidTV智能产品、网络通信产品；软件及服务主要为XMediaTV视频云平台、终端设备管理系统、增值运营服务。

公司2021年营收13.07亿元，归母净利润6038万元。今年一季度业绩大增，营收同比提升122%至4.9亿元，归母净利润同比大增22倍至4065万元。

华曦达拟北交所上市，现正处于上市辅导期。7月13日，公司与世纪证券签订了北交所上市辅导期，同日向深圳证监局报送了北交所上市辅导备案文件并于7月15日获受理。

（华曦达定增认购信息）

华曦达定增立讯精密丹桂顺资产