湘投轻材计划发行1.4亿股股份募资总额1.41亿用于补充流动资金（第二次修订稿）

2023/9/21 19:29:01 挖贝网白杨树

挖贝网9月21日，湘投轻材(832008)计划发行1.4亿股股份,本次发行对象为在册股东1名、新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东湖南湘投控股集团有限公司及新增投资者重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金方式合计认购140,000,000股，认购金额141,400,000元。本次发行股票的价格为1.01元/股。

为把握市场发展机遇，加快公司主营业务转型升级，发挥新产品先发优势，公司拟通过本次定向发行募集资金，用于建设轨道交通车辆轻量化制动盘坯体规模化生产线、新能源汽车轻量化制动盘生产线产能升级及其配套的机加工和检测能力建设，以扩大产能，发展新型铝基复合材料业务，提升公司经营业绩，增强公司盈利能力，尽快确立并巩固细分行业领先地位；同时，部分募集资金拟用于偿还银行委托贷款和补充流动资金，以优化资产负债结构，增强公司抗风险能力，保障公司持续健康发展。

《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

公司已召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确了本次定向发行现有股东不享有优先认购权，并将上述议案提交股东大会审议。

2022年12月15日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，股东大会决议已明确了本次发行现有股东不享有优先认购权。

公司本次发行现有股东优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》和《公司章程》等相关规定，合法合规。

据了解，根据发行对象出具的承诺以及《股份认购合同》，本次发行对象确认用于认购的资金均来源于其自有资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；发行对象不存在通过非法对外募集资金、接受他人委托投资、结构化安排或者从公司及控股子公司获得任何形式的财务资助用于本次认购的情形。

挖贝网资料显示，湘投轻材主要从事铝基复合材料制动盘的研发、生产和销售，产品主要应用于先进轨道交通装备、新能源汽车、电子与光学仪器和航空航天等国家战略产业的轻量化领域，公司掌握了铝基复合材料的设计、结构设计、成形工艺等核心技术，且部分核心技术达到国际领先水平。

湘投轻材铝基复合材料

湘投轻材计划发行1.4亿股股份 募资总额1.41亿 用于补充流动资金（第二次修订稿）

湘投轻材计划发行1.4亿股股份募资总额1.41亿用于补充流动资金（第二次修订稿）