海天消防计划发行152.07万股股份募资总额836.4万元用于实现产品互补

2023/10/24 19:54:28 挖贝网丁易涵

挖贝网10月24日，海天消防(838823)计划发行152.07万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者李松芝以股权方式认购1,520,727股，认购金额8,364,000元。本次发行股票的价格为5.50元/股。

公司本次收购福尔盾公司100%股权，能够实现产品互补、销售渠道扩充和生产的规模化，具体而言：进一步丰富公司的灭火产品类别，满足下游客户的多重产品需求，提升客户黏性和满意度。

拓宽公司与福尔盾公司销售渠道，扩大客户群体，双方业务团队的融合将满足不同群体客户需求和同一群体客户不同需求；

产品之间的互补和重叠，带来双方各自更加具体、明确的生产分工，提高生产效率的同时扩大生产规模，实现生产的降本增效。

综上，收购福尔盾公司能够有效推动公司在消防装备领域的业务拓展，提高公司竞争力和盈利能力。

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条第三款规定，“公司发行新的股份时，未经股东大会决议确认，发行前在册股东对新增股份不享有优先认购的权利。”

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，并提请股东大会审议明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权。如股东大会最终审议未通过现有股东无优先认购安排议案，公司拟修改发行方案并重新审议。

据了解，本次资产收购交易采用现金及股份混合方式支付，其中以现金方式支付8,036,000元，占本次交易作价的比例为49%，剩余8,364,000元以发行股份方式支付，占本次交易作价的比例为51%，本次发行股份的拟发行价格为5.5元/股，拟发行股份数量为1,520,727股。

本次发行对象以其合法持有的非现金资产认购公司发行股份，拟认购的资产为福尔盾公司51%的股权，发行对象合法持有福尔盾公司的股权，不存在担保、质押、冻结等权利受限情况。

挖贝网资料显示，海天消防是一家专业从事研发、生产、销售各类消防灭火系列产品的高新技术企业。

海天消防定向发行

海天消防计划发行152.07万股股份 募资总额836.4万元 用于实现产品互补