美特林科计划发行1709.35万股股份募资总额4.15亿用于偿还银行贷款和补充流动资金（修订稿）

2023/12/18 20:43:53 挖贝网春雨

挖贝网12月18日，美特林科(836136)计划发行1709.35万股股份,本次发行对象为在册股东2名、新增投资者5名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东金浦投资、创合上海私募及新增投资者中建材新材料基金、中金共赢启江等以现金方式合计认购17,093,453股，合计认购金额415,000,000元。本次发行股票的价格为24.2783元/股。

美特林科目前正处于快速发展阶段，为满足业务发展的需求，公司拟定向发行股票募集资金。本次定向发行股票募集资金的用途为公司（含全资子公司）项目建设、偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，增强综合竞争力。

公司本次定向发行之前已向全体股东发出了公司拟发行新股的书面通知。截至本次股东大会股权登记日，在册股东未发生变化。全体股东自收到认购通知之日起三十(30)个工作日内未以书面形式通知公司其将行使优先认购权购买其享有的优先认购份额。根据《公司章程》的规定，视为放弃优先认购权。为进一步明确股东是否行使优先认购权，公司在第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六次会议、2023年第六次临时股东大会中审议了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。具体审议情况如下：2023年11月24日，发行人第三届董事会2023年第八次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》；2023年11月24日，发行人第三届监事会2023年第六次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》；2023年12月11日，发行人2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，作出了现有在册股东对本次定向发行的新增股份无优先认购权的安排。

据了解，本次定向发行的认购方式为现金认购。认购资金来源为发行对象自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。公司未向发行对象提供任何形式的财务资助或担保。

挖贝网资料显示，美特林科主要从事铸造高温合金、特种中间合金及高纯难熔金属等先进金属新材料产品的研发、生产和销售。

美特林科铸造高温合金

美特林科计划发行1709.35万股股份 募资总额4.15亿 用于偿还银行贷款和补充流动资金（修订稿）

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