许昌智能1月17日北交所申购：发行市盈率30倍引入贝寅资本等6家战投

2024/1/16 11:21:53 挖贝网高慧

挖贝网 1月16日消息，许昌智能（831396）北交所公开发行将于1月17日9:15-11:30和13:00-15:00进行网上申购，发行代码为“889001”，发行价格为4.60元/股，发行市盈率29.66倍，引入贝寅资本等6家战投。

许昌智能此次公开发行股票3250万股，募资总额1.495亿元；若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3737.5万股，募资总额1.72亿元。募资用于新型电化学储能系统产业化建设项目、园区综合能源低碳管控系统建设项目、智能光伏发电及运维系统建设项目和补充流动资金。

战略配售方面，公司引入6家战投，包括国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划、贝寅资产管理（上海）有限公司、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划）、中信证券股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣22号私募证券投资基金），其中，许昌智能1号战略配售的参与方是公司核心员工。

挖贝研究院资料显示，许昌智能主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。主营产品及服务包括：高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。

市场份额方面，在我国输配电及控制设备制造业市场，许昌智能在中低压产品市场形成了一定的市场份额，排在第四梯队，市场份额合计占比约5%左右。

技术方面，据招股书显示，公司拥有7项发明专利、48项实用新型专利和98项软件著作权。公司的KED系列牵引供电直流成套开关设备技术突出，相关技术成果“地铁直流牵引供电成套设备关键技术研发及应用”获得河南省科学技术进步奖，打破国外技术垄断，实现国产替代。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

关于应用领域及下游客户，公司产品广泛应用于市政工程、轨道交通、能源电力、数据通信、工矿企业、房地产、低碳园区等领域，与国家电网、国电投、中国铁建等大型国有控股企业旗下众多输配电设备厂商、轨道交通建设项目部以及隆基绿能、青岛特锐德等行业内知名上市公司建立了稳定的业务合作关系。

业绩方面，公司2022年营业收入4.82亿元，净利润4189万元。

许昌智能北交所申购贝寅资本

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