小熊电器拟以1.54亿收购广东罗曼智能科技股份有限公司61.78%的股权

2024/7/4 21:19:06 挖贝网于彤

挖贝网7月4日，小熊电器（002959）近日发布公告，为落实公司全球化战略，扩充产品品类、拓展海外市场，提升公司综合竞争力，公司向严佑春、东莞市和富股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“和富投资”）、东莞市合富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合富投资”）、东莞市晨美股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“晨美投资”）、东莞市美程股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“美程投资”）、林伟、深圳金智塔一号投资合伙企业（有限合伙）（简称“金智塔一号”）、严洪流、刘昌明、徐世琴、廖丽芬、潘世辉、李锋宝、彭伏成、杨子龙、罗李华、周健华、毛葆琼、李刚（以下合称“交易对手方”）收购其持有的罗曼智能合计61.78%的股权（简称“本次交易”），交易价格合计为154,444,172.38元。

本次交易完成后，公司将拥有罗曼智能控股权地位，罗曼智能将成为公司控股子公司，公司将罗曼智能纳入合并报表范围。

2024年7月4日，公司第三届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易以《评估报告》《审计报告》为参考基础，经各方友好协商确定本次交易价格。即罗曼智能100%股权估值为2.50亿元，通过本次交易公司取得罗曼智能61.78%的股权，对应作价金额为1.54亿元。

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《小熊电器股份有限公司拟以现金支付方式收购广东罗曼智能科技股份有限公司股权事宜所涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2024]第A0380号），在评估基准日2023年12月31日，采用资产基础法和收益法进行了评估，经综合分析，选用收益法的评估结果作为本次资产评估的评估结论，即：罗曼智能股东全部权益的市场价值为25,007.18万元，增值额13,055.25万元，增值率109.23%。

参考以上评估机构出具的评估结果，经交易各方协商，最终确定本次标的公司100%股权估值确定为2.50亿元。

本次交易的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动。本次交易将进一步提高公司综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，罗曼智能将被纳入公司合并报表范围，罗曼智能未来的生产经营情况将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。

挖贝网资料显示，小熊电器是一家以自主品牌“小熊”为核心，运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售，并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业，不断向消费者推出创新多元、精致时尚、小巧好用的创意小家电。

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