神州精工拟以6372万收购河南心连心化学工业集团持有的河南心连心智能装备科技有限公司48.98%股权

2024/10/21 20:57:40 挖贝网白杨树

挖贝网10月21日，神州精工（839944）近日发布公告，公司为实现机械制造板块的业务整合，延伸业务链，进一步扩大经营范围，拟以3.6元/股价格，非公开定向发行股份17,700,000股，发行总额63,720,000元用于收购河南心连心化学工业集团股份有限公司持有的河南心连心智能装备科技有限公司48.98%股权。预计本次定向发行股票后，公司总股本达到107,700,000股。

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南心连心智能装备科技有限公司审计报告》（亚泰国际专审字(2024)第0097号），截至2024年5月31日，河南心连心智能装备科技有限公司经审计的资产总额为351,339,176.14元，经审计的净资产额为128,098,307.26元。

本次交易定价系交易双方参考心连心智能装备的审计、评估结果，综合本次交易目的、公司所属行业、未来发展前景等多种因素，经充分协商、一致确认，定价合理、公允。

河南心连心智能装备科技有限公司的主营产品包括压力容器产品、安装服务及除尘项目设计等，其中“压力容器产品”与神州精工的主营业务“封头制造”同属一个产业链。本次收购完成后，神州精工的业务结构将更加丰富，形成智能装备对神州精工产业链的延伸、补充，扩大经营规模，降低综合成本，更好地整合产业链、优化资源配置；收购产业链下游公司，可以帮助神州精工扩大市场份额。

本次定向发行完成后，公司持有河南心连心智能装备科技有限公司100%股权，公司股本、总资产、净资产将会扩大，收购完成后，河南神州精工制造股份有限公司的业务结构将不再单一，形成产业链上下游补充，扩大经营规模，增强综合竞争能力，为公司后续发展带来积极的影响。

本次定向发行后，公司股本和净资产增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。

本次定向发行募集现金为0元，未直接影响公司现金流量，但收购智能装备公司有助于公司业务进一步发展，从而间接影响公司现金流量。

挖贝网资料显示，神州精工属于封头加工制造行业，致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。

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