嘉邻物业拟合计以2000万购买嘉寓、高准、鹏昇100%的股权

2024/10/24 21:11:01 挖贝网春雨

挖贝网10月24日，嘉邻物业（873329）近日发布公告，嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市深城投投资控股集团有限公司以5,000,000.00元的价格购买其所持有的深圳市嘉邻嘉寓商务服务有限公司（以下简称“嘉寓”）100.00%股权。

公司拟向深圳市鹏尚科技有限公司以5,000,000.00元的价格购买其所持有的上海高准实业发展有限公司（以下简称“高准”）100.00%股权。

公司拟向深圳市嘉邻嘉寓商务服务有限公司以10,000,000.00元的价格购买其所持有的深圳市鹏昇实业投资有限公司（以下简称“鹏昇”）100.00%股权。本次交易完成后，公司将直接持有嘉寓、高准、鹏昇100.00%股权，嘉寓、高准、鹏昇成为公司的全资子公司。

定价依据：嘉寓自成立以来为提升长租公寓品牌“Joyin嘉寓”的品质和市场影响力，陆续投入公寓装修改造费用约250.1万元，该部分金额分别计入报表科目“长期待摊费用”和“固定资产”，由于每年度需计提折旧，摊销费用，对报表利润造成一定的影响。目前嘉寓公司已处于经营稳定期，前期折旧、摊销费用已基本计提完毕，后续对净利润影响较小。预计2024年可实现收入约150万元，净利润约20万元；预计2025年可实现收入约160万元（暂不考虑上海力波拟拓展的房间，净利润为25万元）。本次股权转让交易价格，按照实缴资本500万元，转让价格合理公允。

高准为打造上海特色力波精酿啤酒体验馆，分别建设旗舰店和体验店各一间，陆续投入改造费用约251.7万元，由于两间店均处于前期运营期，折旧、摊销费用较高，且前期推广的销售费用、人力成本均较高，随着经营的成熟，品牌价值提升，人效将快速增长。精酿啤酒体验馆属于消费品行业，随着经营的成熟，品牌价值提升，人效将快速增长。精酿啤酒体验馆属于消费品行业，轻资产运营业务，最重要的是品牌价值，其估值不能静态的看净资产价值，力波啤酒是上海第一个本土啤酒品牌，诞生于1987年，凭借其独特的酿造工艺，力波啤酒一上市便成为上海啤酒市场上的领军品牌，并且获得过布鲁塞尔啤酒节金奖。自开业以来，销售额快速增长，年复合增长率超50%，客户对品牌认可度较高。预计2024年可实现收入约1000万元，净利润约150万元；预计2025年可实现收入约1500万元，净利润约300万元。本次股权转让交易价格，按照实缴资本500万元，转让价格合理公允。

鹏昇为全力打造高端酒店式服务公寓品牌，自设立以来，持续投入装修、改造费用合计约1261.52万元，该部分金额分别计入报表科目“长期待摊费用”和“固定资产”，由于每年度需计提折旧、摊销费用，对报表利润造成一定的影响。目前前期投入已基本完成，经营也处于稳定期，公寓的入住率也稳步提升，折旧、摊销费用已计提大部分，后续对利润的影响较小。预计2024年可实现收入约440万元，净利润约80万元；预计2025年可实现收入约500万元，净利润约120万元。本次股权转让交易价格，按照实缴资本10,000,000.00元（以2024年和2025年合计净利润平均值计算，约10倍PE），转让价格合理公允。

交易定价的公允性：本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和全体股东利益的情形。

本次交易对公司经营及财务的影响本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

挖贝网资料显示，嘉邻物业主要产品与服务项目：为高端写字楼、商业物业、住宅提供综合物业管理服务。

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