沃施股份定增收购中海沃邦10%股权深交所问若未能定增收购款来源

2020/3/2 10:27:55 挖贝网邢荇

挖贝网 3月2日消息，沃施股份（300483）拟再通过定增加强对中海沃邦的控制，深交所对此发函问询要求说明如未获核准或募集资金不足，公司收购中海沃邦股权的资金来源。

2月26日晚间，沃施股份披露定增预案：拟向6名特定对象非公开发行股票不超过3696万股，募集资金总额不超过11.088亿元，在扣除发行费用后将分别用于购买中海沃邦10%股权、偿还济川控股借款、偿还银行贷款以及补充流动资金。

预案显示，截至评估基准日2019年12月31日，中海沃邦按收益法评估全部股东权益价值为49.76亿元，增值率为167.34%，100%股权的交易价格为58亿元。公司前次收购中海沃邦股权评估基准日为2018年12月31日，中海沃邦按收益法评估值为46.28亿元，100%股权的交易价格为54.7亿元。根据评估，交易双方协定标的公司整体交易价格为58亿元，标的股权的转让价格为5.8亿元。交易完成后，公司将控制中海沃邦60.50%的股权。

针对此次交易，深交所要求沃施股份说明前后两次评估值出现差异的原因及合理性，并说明本次交易定价依据，较评估值高的原因，是否合理公允，是否有利于保护上市公司及中小投资者利益。

此外，深交所还要求说明如本次定增未获核准或募集资金不足，公司收购中海沃邦股权的资金来源，并结合公司资金状况、资产负债结构等说明未获核准对公司现金流、日常经营等的影响，充分提示风险。

此前沃施股份就以现金增资的方式获得了中海沃邦股份。2017年11月，沃施股份通过参与设立耐曲儿取得中海沃邦10%股权，并于次年两次受让中海沃邦股份。去年12月，沃施股份再次实施重组，前后四次交易合计控制了中海沃邦50.5%股权、享有中海沃邦48.32%的权益，中海沃邦成为公司的控股子公司。

根据定增预案，在本次交易后，公司控制中海沃邦的股权比例将由50.5%提高至60.5%，享有中海沃邦的权益比例由48.32%提高至58.32%。

据介绍，目前中海沃邦主要通过签订产量分成合同，作为合作区块的作业者开展天然气的勘探、开发、生产、销售业务。财务数据显示，2018年和2019年，中海沃邦分别实现营业收入8.51亿元、12.25亿元，净利润分别为4.17亿元、4.9亿元，扣非后净利润分别为4.2亿元、5.19亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为2.36亿元、6.84亿元。

沃施股份称，在2018年12月控制中海沃邦50.5%股权之后，报告期内中海沃邦优秀的经营业绩带动了上市公司净利润的增长。预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为7200万元至7350万元，同比增长1182.78%至1209.51%。

沃施股份

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