通易航天拟以1200万向云泽资本合计转让尼伦科技1.46%股份

2023/11/14 21:24:19 挖贝网春雨

挖贝网11月14日，通易航天（871642）近日发布公告，基于公司经营发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”或“公司”）与克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（以下简称“云泽科技”）及克拉玛依云泽裕盛股权投资有限合伙企业（以下简称“云泽裕盛”，与云泽科技合称“云泽资本”）签署股权转让协议，协议约定，公司拟向云泽资本合计转让尼伦科技（上海）有限公司（以下简称“尼伦科技”或“标的公司”）1.46%股份，按市场化估值定价，交易总金额为1,200万元。本次尼伦科技实施股权融资工作，云泽资本通过参与定向增发及购买老股方式成为尼伦科技战略投资者，云泽资本参与定向增发及购买本公司股份的单价相同。

公司原参股投资尼伦科技3,090万元，持股比例为29.98%，本次交易完成后，尚余投资2,940万元，持股比例减少至28.52%。鉴于公司未参与本次尼伦科技的增资扩股，公司持有尼伦科技股份将被动摊薄至27.16%，但仍为尼伦科技第二大股东。

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

云泽资本通过参与定向增发及购买老股方式成为尼伦科技战略投资者，经本公司与云泽资本协商，采用市场化估值确定本次股权转让价格，云泽资本参与定向增发及购买本公司股份的每股单价相同。公司向云泽资本转让1.46%尼伦科技股份，交易金额为1,200万元人民币。本次交易不涉及关联交易，定价遵从市场化原则。

2021年2月，公司为发展聚氨酯产品业务，延伸产品产业链，参股设立尼伦化学（上海）有限公司，投资建设高性能聚氨酯粒子项目。2022年2月，鉴于尼伦化学出于战略定位和自身发展的需要，公司支持和配合尼伦化学及尼伦科技股权结构的调整，本次调整后尼伦科技持有尼伦化学100%股份，公司由原直接持有尼伦化学股权变为间接持有，原间接持有尼伦科技股权变为直接持有。

经过2年多的建设，尼伦化学一期工程已建设完毕，并通过竣工验收。目前尼伦科技股份市场估值相对于本公司初始投资有较大增值，本次转让尼伦科技部分股份，可收回公司部分前期投资，所获交易款可补充公司流动资金，有利于公司可持续发展，增强公司的盈利能力。本次交易完成后，公司仍为尼伦科技第二大股东，公司原有战略布局未发生重大变化，后续尼伦化学将为本公司稳定提供高质量聚氨酯原材料。

挖贝网资料显示，通易航天的主营业务为军用特种航空制品和聚氨酯保护膜等新材料制品的研发、生产和销售。

通易航天航空制品