阿为特拟以现金方式收购交易对手方持有的目标公司75%股份达成初步意向并签署了《股份收购意向协议》

2024/9/2 21:18:35 挖贝网白杨树

挖贝网9月2日，阿为特（873693）近日发布公告，基于公司发展战略规划需要，进一步拓展海外市场，丰富产品线，增加业务协同效应。近日，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“阿为特”或“买方”）和公司类似业务的德国Keuerleber GmbH（以下简称“目标公司”）之股东Frau Martina Ziegler及Andreas Keuerleber（以下简称“交易对手方”或“卖方”）就阿为特拟以现金方式收购交易对手方持有的目标公司75%股份达成初步意向并签署了《股份收购意向协议》。

具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估和尽职调查，并根据审计、评估和尽职调查结果开展进一步商务洽谈、推进和落实。最终的股份收购协议以公司与交易对手方在履行相应的决策及审批程序后签订的正式版本为准。

目标公司基本情况：

目标公司名称：Keuerleber GmbH

成立时间：1987年

住所：德国普福尔茨海姆市克里斯汀街12号

公司类型：有限责任公司

目标公司是一家技术装备精良的精密加工制造公司，生产高精度车削和铣削零件。所生产的产品和部件广泛应用于机械工程、激光技术、医疗技术和汽车等领域。

截至本意向书签署之日，交易对手方Frau Martina Ziegler及Andreas Keuerleber分别持有目标公司50%的股权。

收购意向书主要内容：

本次收购的目标公司，指德国Keuerleber GmbH。

收购方，指上海阿为特精密机械股份有限公司或其指定的关联方。

出售方，即交易对手Frau Martina Ziegler、Andreas Keuerleber。

标的股份，指出售方合计持有的目标公司75%的股份。

拟议交易，指阿为特拟通过股份转让的方式，以现金方式购买出售方所持有的目标公司合计75%的股份。

购买价格如本次交易顺利完成，公司将进一步拓展海外市场，丰富产品线，增加业务协同效应。公司尚未与交易对手方签订正式股份收购协议，在股份收购议生效及执行前，本意向协议的履行不会对公司的业绩造成重大影响；本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。标的公司100%股份的企业价值暂估不超过3,000,000.00欧元，最终价值将以买方委托有资质的第三方机构进行尽职调查、审计和评估结果为基础。买方有意从Frau Martina Ziegler购买标的公司50%的股份，从Andreas Keuerleber购买目标公司25%的股份。双方协商确定，标的股权的购买价格将最终于股份购买和转让协议中记载。此外，德国籍人Rosswag先生也会以同等条件购买目标公司10%的股份，Rosswag先生曾是阿为特在科学仪器业务领域的多年合作伙伴，未来会结合其多年积累的工作经验和业务资源，参与目标公司的经营与管理。

付款安排：收购方于交割时支付目标公司75%的股份所对应的购买价款。

如本次交易顺利完成，公司将进一步拓展海外市场，丰富产品线，增加业务协同效应。

公司尚未与交易对手方签订正式股份收购协议，在股份收购议生效及执行前，本意向协议的履行不会对公司的业绩造成重大影响；本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

挖贝网资料显示，阿为特是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业。

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